周泽西力救高畅 何晨做杨府保姆
周泽西刚开始不能理解，年纪轻轻的杏儿为什么要来执行如此危险的任务，何晨告诉他，因为杏儿的梦想是不再有人因为战乱而失去亲人成为孤儿，受到触动的周泽西开始为营救高畅积极奔走，他将何晨安排进杨府做思畅的保姆，对杨子坤解释说杏儿突然接到父亲重病的消息，匆忙回家探望去了，杨子坤没有怀疑，只是质疑年轻的何晨能否带好孩子，何晨表示她是生过孩子的人，并保证会好好照顾思畅。
张兴民带人来到监狱，对所有被捕的人进行逼问，他的副手拿出一堆银元表示举报共党可领赏走人，没想到造成大家胡乱指认的局面，眼见此招无效，副手又从人群里拎出一名孕妇当做人质，他把枪抵在她的肚子上，逼共党自己现身承认，高畅不得已只能走出人群带头起哄要求释放孕妇。孕妇被放，高畅则受到毒打，他宁死不承认自己是共党，表示他是外出逃难的津城本地人，现在来投奔周泽西，张兴民不敢大意，当即决定彻查此事。
周泽西来到宪兵队找到刘所长，他对刘所长表示，他想探望下老同学高畅，如果不方便他可以找司令部开介绍信，刘所长知道他是司令身边的红人并且是杨子坤的侄女婿，一点儿不敢怠慢，当即让他单独与高畅见面，
在苏婉婷、杏儿接连牺牲，自己陷入孤境的情况下见到高畅，周泽西又悲又喜心情复杂，他默默起身拥抱高畅，而高畅认为自己身份即将暴露必死无疑，他想对周泽西交待遗言，周泽西表示，知道他身份的特务已被灭口，现在只要高畅不承认自己是共党，没有人能指认他的身份。得知杏儿为此牺牲，高畅很难过。周泽西表示，他没保护好苏婉婷已经很后悔，现在他绝不想再让高畅受到伤害，得知苏婉婷牺牲时周泽西一直陪在身边，高畅表示欣慰并让周泽西找何晨询问具体任务细节，为了掩人耳目，他们俩故意大吵一架装做不欢而散的样子。
落单的李冬发现周泽西的车以后一直尾随并蹲守，最终找到机会与周泽西相见，得到妥善安置。
为了使营救计划更加顺利，周泽西找到孙忠源表示最近乐队人手缺失严重，而宪兵队却将他找来帮忙的老同学们给扣押了，孙忠源唯恐影响乐队在蒋介石阅兵仪式上的表现，他亲自打电话约张兴民谈话。杨子坤得知张兴民差点残杀孕妇的事后非常生气，他将张兴民大骂一顿，要求此事到此为止。
为了与赵琦取得联系，何晨用杨师长家的电话打电话给赵琦，只用几声咳嗽传达紧急联络信号，张兴民虽然监听到电话电容，却无从起疑。
赵琦安排老焦前去杨府打探情况，老焦以皮货商人的身份来到杨府，并设法支开杨府刘管家与何晨取得联系。
高畅等人得救 策反泽西失败
赵琦得知特务被杀、杏儿牺牲，高畅等人的营救工作都落到周泽西的身上，他分析周泽西一定不会坐视不管，只是担心没有敌后工作经验的何晨会出意外，他让老焦在杨府对面摆摊进行观察，若有危险则马上让何晨撤出。
当着孙忠源的面，张兴民要求周泽西一同到监狱进行甄别，只要确定高畅等人不是共党，他就放人。孙忠源格外叮嘱周泽西，蒋介石对军乐队的期望很大，容不得半点差错，张兴民如何不知这是孙忠源说给他听的警告。
在去宪兵队的路上，张兴民表示杨淑琴想搬到杨府帮忙照顾孩子，周泽西婉言谢绝并表示已为孩子找到新的保姆，并告诉他杏儿的父亲病入膏肓，杏儿已匆忙赶回家探望。张兴民大概想不到杏儿那么年轻的小女孩会是刺杀特务的凶手，他没有起疑。
张兴民让刘团副将乐器送到宪兵队，命高畅等人现场演奏，确定他们是真正的乐手后，张兴民下令放人，他暗中交待刘团副一定要密切注意高畅等人的言行，毕竟比起那些一起被抓的老百姓，高畅他们的嫌疑最大。
周泽西想送高畅他们出城，而高畅以避免张兴民怀疑为由，执意要求将他们带到军乐队，周泽西无奈答应，他将穆林与江涛安排进军乐队，然后带着高畅来到杨府。
何晨根本不会哄小孩，她只会抱着一直哭的思畅走来走去，还是经杨家佣人的指点后才明白小孩是饿得直哭。张兴民来到杨府对何晨的情况进行摸底，何晨因为不知道给孩子换尿布而露出马脚，受到张兴民的逼问，何晨只好承认她的丈夫高畅带她来投奔周泽西，因为周泽西担心杨子坤不予收留，所以才安排她以保姆的身份进入杨家，这时候周泽西带着高畅到来，何晨与高畅相拥在一起，张兴民假装放下警惕，还笑着叮嘱高畅与何晨要懂得感恩周泽西，他走到楼下后安排手下盯紧何晨，同时，他也在调查寻找辛柏涵的上级，以确定辛柏涵追踪的目标是谁。
在杨府，高畅见到了自己的孩子，也看到苏婉婷的遗像，他很失落。周泽西想安排他跟何晨尽早离开津城，高畅表示他们这次的任务就是要将周泽西及他的军乐队带回解放区，周泽西坚决反对，他表示孙忠源对他有知遇之恩，他不想看到孙忠源受到牵连，高畅与何晨苦苦劝说，周泽西毫不动摇，最后，双方表示各为其主互不干涉。
杨子坤设宴款待何晨、高畅，并表示作为杨曼的伯父，他很欢迎侄女同学的到来。周泽西想方设法地想借杨子坤的口赶走高畅等人，高畅则巧妙地申明他想留在军乐队为党国效力，对此杨子坤表示赞赏，周泽西没有办法，只能妥协。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
高畅得人心 何晨受重命
高畅等人顺利打入敌人军乐队的消息传到解放区根据地，马主任与老邢都很兴奋，马主任命令老邢尽快查出因此隐藏根据地内部的奸细，以保障高畅等人的安全，老邢表示很快会有进展。
周泽西与高畅暗中较劲，但表面上他们还是好朋友，只是彼此隔阂已深，他看到高畅与何晨在一起执行任务，心里很不是滋味，只是他不肯承认。晚上，高畅、何晨怎么都哄不好思畅，周泽西拉响小提琴使孩子安静下来，他把小提琴还给高畅，并把思畅抱走哄着睡觉，这样的疏远让高畅、何晨的心里都很酸楚，高畅对何晨表示，假如有一天他不在了，希望何晨以后能带着思畅好好活下去，何晨告诉他，为了孩子大家都必须要好好活下去。
第二天，高畅等人来到军乐队报到并换上国军的衣服，周泽西将乐器逐一发放到他们手上，张兴民带人来到乐队，命庄队长安排人手加强对军乐队的保卫，实际上是将军乐队的所有人软禁起来。排练休息的空当，高畅与大家说说笑笑打成一片，军乐队的人对周泽西的评价非常高，说他极为体恤乐手也非常有责任心。高畅明白，若想将这批乐手策反过来，必须要取得他们的信任，一位乔姓乐手的媳妇因产后风而死，他一岁多的儿子寄养在亲戚家里，他想回家看望却又被软禁在乐队里，高畅表示他可以让妻子帮忙去小乔的亲戚家送点钱，小乔很感动并认他做大哥。
国民党123师副司令黄大年投奔共产党，他并来到根据地与马主任见面。那国中发现黄大年以后，马上命令手下的特务给上级发电报，请求击毙叛徒黄大年，并与下属约好晚上商量行动计划。南京方面收到电报后，一边回电同意杀掉黄大年，一边通知毛局长。老邢通过对电台的监控找到那国中的两个手下，在围捕过程中，一名特务被击毙，另一名特务损毁电台并烧毁密码本后自杀，老邢在火盆里抢救出未被烧尽的密码本。马主任对这次胜利表示肯定，而老邢表示，至少还会三名特务分子潜伏在周围，要将他们一锅端还是有难度。
王立强越来越感受到一家三口的幸福，王民民已然会叫爸爸了，叶芙蓉提醒他应该除掉那国中，而王立强表示，这样做很容易受到特务们的报复，毕竟他们在明特务在暗，叶芙蓉又提议一家三口逃跑，而王立强又担心遭到特务的举报，他告诉叶芙蓉，他们现在的处境已经是骑虎难下只能走一步算一步。就在此时，那国中来找王立强，他直接掏出一根金条，表示这是给王立强的活动经费，让他杀掉黄大年。
张兴民调查得知辛柏涵隶属于保密局第三行动小组，归那国中领导，他马上给南京方面打电话进行核实。
管家刘叔打算回家过年，杨子坤让他把手头的工作交接给何晨，老焦假装上门讨债给何晨带来任务，他让何晨做好带领军乐队撤离津城准备，并让她将黄大年的烟斗与亲笔信转交给杨子坤，还交给她一把手枪防身，嘱咐何晨行动之前可以把孩子抱到杂货铺避难。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
