欲骗泽西失败 赵琦栽赃成功
赵琦拗不过苏婉婷，只得同意送走周泽西，并通知她，她可以随时到商报社上班。苏婉婷为了让周泽西顺利离开南洋，伪造了一封电报，说他的父亲重病，周泽西信以为真决定动身离开，不料被张兴民察觉蹊跷，他命人调查后发现，周泽西的父母在日军侵占南洋时已死于逃往美国的路上，张兴民拿着调查结果找到杨子坤，杨子坤误以为是周泽西故意要离开军乐队，气得大骂周泽西忘恩负义并找到周泽西兴师问罪，结果，周泽西看到父母双亡的真相后差点崩溃。苏婉婷只好承认是她想让周泽西远离战争而伪造的电报，周泽西在南洋没有了亲人，他更加拒绝离开。
保密科黎科长将调查报告交给张兴民，却是一无所获。张兴民大为不满，他告诉黎科长，被调查的几个人当中一定有人通共，他让黎科长想尽一切办法哪怕下套设局也要拿到证据，并且决定由他亲自调查杨子坤，他打电话向下属索要杨曼、周泽西、陈杏儿的资料。
苏婉婷去报社上班时发现自己被人跟踪，她故意将跟踪者带到赵琦的店门口，赵琦发现异常后让小宝对跟踪者进行反跟踪，发现是警备一师的人。周泽西及他的乐队被孙忠源派到东北参加演出，苏婉婷要求赵琦在周泽西回来之前，将这件事处理干净，以免周泽西受到牵连。
国民党总务处长孙宝华生性贪财，赵琦给他打了一个电话，让他到城隍庙取酬金。孙宝华虽然觉得电话内容莫名其妙，但是还是决定趁夜前去拿取黄金，他不知道他的电话已被监听，他刚拿到黄金就被张兴民带人包围，孙宝华想要解释这一切，埋伏在暗处的赵琦将他一枪击毙，散落在地上的金条成为证据，通共的罪名落到孙宝华头上。黎科长如实向上级报告，重庆方面打来电话跟张兴民核实，张兴民明知有疑点也只能将错就错，承认孙宝华通共，挂断电话后他心力交瘁地坐倒在椅子上。
穆林、江涛等人在城里联系好演出场地，并在高畅的安排下将乐队成员分批转移下山，高畅带着王立强与老徐在火车站摸排情况，王立强还抽空跟何孟德见了一面，他让何孟德最好带着何晨离开县城，并表示他会找机会杀掉高畅。何孟德表示，等他将手中的房子卖掉就拿着钱离开。
老徐带来情报，国民党将有几车皮军火要运往东北，高畅等人决定抓住机会将通往东北的大桥炸毁。周泽西及他的乐队所乘坐的列车滞留在县城火车站，高畅与周泽西相遇，周泽西警告高畅，他不希望他的乐队成员受到伤害。
高畅拼死分离火车 周泽西何晨终得救
高畅表示他已经理解苏婉婷与周泽西举办婚礼的做法，周泽西的心里依旧惦念着何晨，高畅想让他回到八路军队伍，出于对音乐梦想的追求，周泽西断然拒绝，高畅表示理解，两个人倾心交谈，彼此解开心结，周泽西让高畅转告何晨，自己永远不会忘记何晨。
何孟德也想逃到东北，他将何晨装到一口大箱子里带到火车上，碰到身穿党国军装的周泽西，他亲切地称周泽西为贤婿，并告诉周泽西，他将何晨也带来了。
老徐联系组织将八路军军乐队的成员秘密送到根据地。高畅没有想到，周泽西所乘的列车会与军火车皮衔接后一起开往东北，火药已在大桥上安装完毕，只等火车经过时引爆，高晨想要去阻止火药引爆已经来不及，为了救周泽西，他追到火车上通知周泽西逃离，周泽西不想放弃他的乐队成员独自逃跑，并告诉他何晨也在火车上，高畅决定将军火车皮与列车分离。
何晨被父亲从箱子里放出来，她与父亲爆发争吵，高畅正好路过听到父女二人的声音，他冲进包厢告诉何晨火车即将爆炸，而何孟德却不相信，他掏出枪要击毙高畅，高畅想夺下他的枪时意外走火，何孟德被打中要害，他对女儿说的最后一句话是对不起，何晨抱着他的尸体悲痛大哭。最终，高畅成功扳动车体衔接使火车分为两截，周泽西与他的乐团成员一起躲在最后一节车厢逃过一劫，高畅带着何晨赶在火车通过大桥之前跳下火车逃生。
高畅与何晨回到根据地，王立强带领乐队对他们的回归表示热烈欢迎，政治部马主任任命高畅为文工团长，王立强为副团长，何晨为合唱队主唱。王立强心里很不平衡，只能装作若无其事。
1948年11月1日，中共中央和中央军委发布《关于统一全军组织及部队番号的规定》，中国人民解放军分为野战部队、地方部队、游击部队三类。随后全军进行统一整编，从此中国共产党领导下的全民武装力量统称为中国人民解放军。
马主任对高畅委以重任，希望他能将军乐团建设成世界一流的乐团，并许诺，等苏婉婷完成任务归来就为他们补办婚礼，而何晨由于父亲的死开始疏远高畅，她表示要好好地冷静一下。高畅在训练乐队演出的时候，乐手们边走边吹时总是状况频出，高畅对此很烦恼。
孙宝华的死使泄密事件得以平息，苏婉婷决定尝试策反杨子坤。周泽西成为孙忠源手下的得力红人，国民党军部委任他带领乐队参加阅兵，杏儿对他又是一通指责，她不理解周泽西为什么要为国民党出力作贡献，周泽西表示他不属于哪个党派，在哪里演出是他的自由，苏婉婷只好挺着大肚子安慰杏儿。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
