福原与川入通话后对唐飞产生怀疑 蔡梦得知唐飞身份后陷入苦恼之中
秘书向格拉西姆将军汇报调查结果，安德烈虽然是重点怀疑对象，但是他表现得一切正常，只是他经常去一家中国人开的茶馆，经过调查并没有发现那家茶馆有什么异常，格拉西姆将军让他继续秘密调查，不要打草惊蛇。安德烈着急约见了松山，松山已经知道了中共党员孙喜远被抓的消息，他认为只要通过抓住孙喜远这条线就能找到瓦吉姆，安德烈推断瓦吉姆应该不是苏联人而是中国人，让日本人立刻调查鲍里斯案后谁的安全得到了最在的保障，这个人有可能就是瓦吉姆。
吴鹏询问唐飞，他上次给福原安排的那个胖女人是否满意，唐飞还没来得及回答，电话就响了起来，蔡梦让唐飞晚上来接她，唐飞听出她并不在保安局，蔡梦并没有否认。此时的蔡梦偷偷地潜进了唐飞的家中，她在唐飞的卧室床头柜看到自己送的那块手表，不由得心中窃喜，看来唐飞的确如他所说的那样不舍得戴自己送的表，这时，门外传来了声响，刘妈来唐飞家打扫卫生，蔡梦赶紧躲藏起来，紧接着，刘妈接到唐飞的电话，唐飞让她今天不要打扫卫生，而且什么东西都不要碰，给她放了一天假，马上回家。
蔡梦向福原汇报说唐飞家并没有什么特别的情况，福原心中疑惑，难道唐飞真的与秦德龙和孙喜远这两个线人没有关系吗。孙喜远历尽酷刑，但他意志坚守，称自己并不是共产党。马上就快到了向川入胜一汇报瓦吉姆事情的时间了，福原询问蔡梦自己该如何汇报，蔡梦认为他还是不相信唐飞关于瓦吉姆不是苏联人的推断。福原指出那不过是唐飞在醉酒的情况下信口开河，蔡梦建议他把孙喜远当做嫌疑人直接送到新京，这样可以堵住川入胜一的嘴，福原对蔡梦这种态度有些不满，训斥她只会糊弄长官。
蔡梦被福原训斥后，打电话向唐飞哭诉，唐飞问起孙喜远会怎么处理，得知恐怕要转到宪兵队特别处理，他的心里非常难受。福原向川入汇报说，苏联人为了保护真正的瓦吉姆，让他们误以为这个重要的间谍是苏联人，但不能排除这个瓦吉姆有可能是满洲人的推断。福原原本以为会再次被川入长官训斥，却没想到获得川入长官的表扬，认为他这个推断很正确。苏联人即将实施穆丹乌拉的计划，日本人还没未获得计划的内容，现在瓦吉姆是重要的知情者，川入长官叮嘱福原，只有活捉这个瓦吉姆，才能破解这个计划的内容。
福原告诉蔡梦，间谍瓦吉姆很有可能是满洲人，看来唐飞关于瓦吉姆是满洲人的推断是正确的，当他从川入胜一口中得知这个情况时特别佩服唐飞，这么大的谜底，在喝醉的情况后还能说得这么准确。挂断电话后，福原想起了鲍里斯事件，为什么也是被唐飞所说中，难道这是巧合，还是唐飞知道内情，他总觉得哪里不太对劲，但又找不到具体方向，蔡梦心里清楚，福原这是对唐飞产生了怀疑。唐飞回到家中，警觉地发现放在床头柜上的手表被移了位置，马上意识到自己已经被盯上了。
蔡梦也陷入苦恼之中，如果唐飞真的是共产党，她都不知道该怎么办了，这时，她接到了黄叔叔的电话，蔡父要与蔡梦见面，蔡父猜到蔡梦想要通知唐飞逃跑，蔡梦曾经以为唐飞是日本人的狗汉奸，想借日本人的手除掉唐飞，只是没想到唐飞真的是一个共产党，并且是一名非常重要的共产党。蔡父指出福原让蔡梦假装谈情说爱去试探唐飞，却没想到蔡梦对唐飞动了真感情。蔡父提醒蔡梦不要忘记，他们选择这个目标，她就注定不能有感情，他们的目标只有她来实现，蔡父这次着急见蔡梦是遇到一件棘手之事，危及她的安全，所以她不仅不能救唐飞，而且必须要先保护好自己。
