福原到新京汇报得到涩谷将军肯定 唐飞指责福原背信弃义不愿继续合作
川入胜一向涩谷将军汇报了关于穆丹乌拉行动的情况，成田被发现和自杀直接导致了这个计划的破产，让涩谷听后有些后怕。福原被带进涩谷的办公室进行汇报，他把唐飞就是瓦吉姆的情况做了特别汇报，还提到保安局曾经怀疑过唐飞并进行了抓捕，但因为成田出面替唐飞进行担保才把他释放了，也正因如此，他才对成田进行了监视。涩谷将军好奇福原只不过是一个地方保安局的局长，竟然敢监视驻军司令官，福原看向了川入，然后战战兢兢地回答道，川入长官一直教导他，帝国的利益高于一切，涩谷听后非常满意。
福原继续讲述了自己是如何限制成田，成田又是如何畏罪自杀的，他为了自己没有活捉成田而请求责罚，涩谷当即表示成田的自杀与福原无关，称这次能揭露穆丹乌拉计划，川入和福原功不可没。川入胜一随后表扬了福原，还交代他要让唐飞尽快地恢复身体，还要尽可能地善待他，眼下唐飞知道穆丹乌拉计划的内容，而且那份秘密账单还没破译，唐飞非常有价值，他叮嘱福原对唐飞进行特别保护，不能让苏联人钻空子将其除掉。
蔡梦告诉唐飞，成田将军在抓捕时自杀了，唐飞非常震惊，他称这一切都是他的错，随后问起他的家人和同志的情况，得知福原并未履行约定，唐飞强烈要求要见福原。福原从新京回来后，向蔡梦打听唐飞的情况，蔡梦称唐飞已经醒来，只是情绪有些低落，他提出要见福原，想让他尽快释放他的同志和家人。福原与唐飞会面，唐飞给福原倒了一杯酒并不愿与他同饮，称他不讲信义，答应好释放他的同志和家人却没有兑现。福原称名单上四十一名共产党员，他已经释放三十六名，剩下的五名只是走一下技术上的程度就行了，唐飞让他不要再装了，他所释放的三十六个人都不是自己的同志，而恰恰他扣押的那五个人才是。福原拿出了一张照片，说这个人就是林河市委书记程国勋，而且这五个人都是中共要犯，只需要履行一下程序，他们在上面签字就可以离开，可是他们谁都不肯签字，唐飞称他们要是签字的话就是变相的叛变，福原反驳他说既然他可以叛变，为什么别人不能。
唐飞听了福原的话愤怒不已，直接摔了酒杯，福原并未生气，答应现在就可以释放他的家人，不过他提醒唐飞，如果今天自己放了他们，也许明天他们就会被苏联人处决。福原继续对唐飞展开心理攻势，称唐飞是迫不得已出卖的成田，但却给苏联人造成了无法挽回的损失，他们是不会原谅唐飞的，现在唐飞只有依靠大日本帝国才能保证家人们的安全。福原让唐飞交代成田有没有同党，穆丹乌拉计划的具体内容，那份账单隐藏着什么秘密，唐飞不想回答，称自己彻底看清了福原的真面目，压根就不讲什么信义。
福原通过新京一行，再次看清了川入胜一的真实用意，他始终把自己立于不败之地，进可攻退可守，因此，福原担心一旦把唐飞送到了新京，他就成了川入胜一的座上宾，自己的作用就变得可有可无，眼下只有让唐飞交代出那些秘密，把唐飞的底牌握在自己的手中，他才能得到重视。福原打算利用唐飞的家人和同志再跟他做一次交易，这就是制衡唐飞的资本。森田向福原汇报，作战科长秋吉非常可疑，他想要偷偷带走一本相册，福原马上让森田把那本相册拿来。森田打电话让方世宝安排新京来的长官去吃杀猪菜，这时外面枪声大作，原来，秋吉打死了成田的秘书，然后顺着地道逃跑了，福原得知此事后，马上命令一、九两个联队进入战备状态，一定要抓到秋吉。秋吉去而复返，带着作战部队进攻成田的司令部，福原下令将其全部歼灭，福原有些不解，秋田本可以借机逃走，为什么要回来送死，森田称秋吉这样做很可能是回来救人的。
远东局开始对安德烈进行秘密监视，还对他的指纹进行了采集比对，安德烈与松山见面后告知，他们内部的叛徒不止成田一个人，还有很多同党，甚至可能会是一个小集团，川入长官接到这个情报后非常震惊，他让秘书电告松山，要不惜一切代价查清事情真相，同时在未查清事实之前对外严格保密，这时，译电室主任求见，称唐飞的密电破译工作取得了进展。
