玄宗的确无心处理政务，他因为失去了武惠妃而闷闷不乐，后宫三千佳丽竟无一个合玄宗心愿者。偶尔临幸，事后竟不知道嫔妃的名字，更记不起相貌了。
玄宗变得很容易疲劳，也健忘的很。他也不关心政事，常常看着窗外发呆。玄宗召来高力士，问他自己是不是真的已经衰老了。高力士称赞玄宗正值盛年，天下之大，一定会找到如惠妃一样的可人来的。
开元二十七年的新春，宫中举行大型的游宴。玉环又见到了自己少女时代曾送自己珍珠的玉真公主，分外亲切，玉真告诉玉环，玉环与皇室的渊源皆因自己而起。玄宗也注意到了这个美丽的儿媳，特意命玉真公主照顾玉环。
玉环回府后还沉浸在快乐之中，可发现寿王愁云惨淡，整个府中气氛低沉，跟刚才的快乐鲜明对比。玉环到嘴边的话又咽了回去。
