寿王府来接玉环的车到了，玉环上车，竟然发现寿王冒着违规的危险躲在车里来接玉环。夫妇二人在车里缠绵，寿王诉说对玉环一时不见，如隔三秋。东宫，三皇子在酗酒，他们都很愤懑，太子生气地说，如今武惠妃后宫专宠，处心积虑地想立寿王为太子，而自己没有靠山，太子这个位置坐不稳啊。寿王无德无能，胆小懦弱，可却因母而贵，娶妃子也能娶天下最美的女人，这口气怎么能咽得下呢?光王说不如咱们早点做些准备，免得成为他们刀下的鱼肉。太子称是。随后，太子说心腹李棋可以帮助联络大臣，巩固力量。
玄宗下令回长安了，浩浩荡荡的大队人马开拔，杨玉环随寿王也回了长安。新的寿王府邸很舒适，而且不在宫中，与别的府邸相距甚远，玉环高兴，从此她再怎么唱歌弹琴，游戏舞蹈，也没有人知道了。但寿王却无法像玉环一样无忧无虑，他时时露出忧虑之色，玉环为他为什么，他告诉玉环，母亲和姐姐都希望自己成为太子。
早朝散后，张九龄对严挺之说出了肺腑之言。张九龄觉得自己已经老了，但李林甫包藏祸心，大唐社稷会毁在此人手中。他想让严挺之接替自己拜相，还有牵制李林甫的一线希望。但现在李林甫在玄宗面前日益得宠，所以张九龄希望严挺之能忍一时之气，到李林甫跟前多加走动。
寿王夫妇进宫。惠妃邀二人一起欣赏音乐。玉环听得兴起，请为惠妃演奏琵琶，玉环之多才多艺惠妃早有耳闻，便欣然应允。一曲奏罢，惠妃连连称赞。
玄宗命手下文武全才的御史周子谅与彭勃比试，经过精彩的比试，结果两人不分上下，惺惺相惜。
武惠妃再次装病，痛哭流涕，她窜通御医称此次娘娘的怪病是因为惊吓，抑郁成病。玄宗追问何故，她再次向皇上提起三个皇子联络大臣，结党营私，还在府中豢养大批壮士，意图领兵进宫谋害自己和寿王，并且还想逼玄宗退位。并带来李棋作证。李棋拿出太子联络的大臣的名单，并言之凿凿。玄宗恼羞成怒，再次要废太子。
第二天上朝，严挺之被贬为洛州刺史，王元琰流逐岭南。而且，玄宗以此事为借口，终于如愿以偿地分别罢去张九龄和裴耀卿的相位，二人不再参与政事。同时任命李林甫兼中书令，成为首席宰相。牛仙客也终于得到提拔，升至工部尚书，列相位。
寿王在家心情不悦，他告诉玉环三皇子被废和今天发生在朝堂之上的事情，觉得这一切都太过残酷。玉环对政事并不关心，也不明白这些人为什么喜欢这些无聊的争斗，而耽误了玩乐的大好时光。
玄宗怒，召来李林甫和牛仙客讨论，皇上在愤怒的顶点要杀三皇子，两个阿谀奉承的宰相为了讨好武惠妃立刻附和，皇上遂下了决心。
