后宫，玄宗与高力士谈天，借故引到了杨玉环。高力士顺势盛赞寿王妃是一绝代佳人，而且，可贵的是，寿王妃思想单纯，天真活泼，不喜政事。他试探玄宗，此人正是顶替武惠妃的最佳人选。玄宗不置可否。
在萼绿别苑，玉环再见玄宗，玄宗不露声色，投其所好，只谈音乐。这正是玉环所挚爱的。他们共听婆罗门曲，切磋修改，两人各拿乐器共同演奏，相聚甚欢。玉真公主借故外出，玄宗与玉环独处，玄宗初表心意，玉环惊慌失措。
玄宗知道玉环离开了骊山，大怒，他又召来高力士，情绪激动地告诉他自己并不是只求与玉环短暂相会，他必须要拥有她，让她成为自己正式的妃子，自己可以名正言顺地和她朝夕相处，自己已经再也离不开她了。但她毕竟是寿王妃，高力士请命，自会为玄宗把此事做好。玄宗所要做的，只是赢得寿王妃的心。
夜，玉环向寿王哭诉，告诉他玄宗今天亲吻了自己。她想让寿王愤怒，哪怕是无谓的愤怒，无用的愤怒，她想听到寿王的怒吼。半夜，丫鬟发现玉环上吊，急忙呼人救下了玉环。
高力士见玄宗烦躁，进言，寿王夫妇之恩爱众人皆知，所有成年皇子中没有再娶侧妃的可能也只有寿王了。玄宗可赏赐寿王一个美貌侧妃。而且，为避人耳目，玄宗可由大明宫搬到与寿王府相邻，且有夹道相通的兴庆宫居住，再图发展。
玄宗搬到兴庆宫后第二天，玉真公主就来迎玉环，在寿王的劝说下，玉环只得前往。玄宗带着玉环四处游玩，在小河里踩水，在牡丹园赏牡丹。终于，在兴庆宫的内射房，玉环不敢抗拒，玄宗占有了儿媳。
高力士亲自驾车送玉环从禁道回寿王府，正好碰到巡视的彭勃和金吾军另一将领陈将军，彭勃向高力士问好，问车中是谁，高力士告诉彭勃，不要知道的事情千万别问，小心掉脑袋。
寿王府，消瘦枯黄的寿王主动提出和玉环分房而睡，玉环没有阻拦。寿王在魏如馨的怀里痛哭，眼泪鼻涕湿透了魏如馨的前襟。寿王哭累了沉沉睡去，玉环和魏如馨两个女人辗转反侧，直到黎明。
寿王只得写好表文，让妻子照抄，玉环坚决不从，对寿王的仇恨再次涌上心头，怒叱寿王。寿王无奈，请来咸宜公主，咸宜公主规劝玉环，硬顶肯定是顶不过，即使是为了寿王和孩子也得答应。而且，玉环一旦进宫得宠，可帮助寿王取得太子的位置，最晚十年，寿王登基，夫妻自可再次团圆。玉环茫然，告知咸宜公主，自己不善于做这样的事情。咸宜公主告诉玉环不用担心，自己到时候自然会教她该如何做的。
