佐佐木一行人被路中间的路障被迫停车，当日军走近路障时，事先买好的炸弹随即爆炸。佐佐木等人被山里的几个游击队员给拦路袭击，佐佐木要与陆有为决战，陆有为把佐佐木杀了。 黑木隆赶到，发现日军的尸体，而运送黄金的车子不见了。聂天鸣、苗香儿、白三、吴影、海里清、柳飞、柳婵等人跟在运送黄金的日军身后，何家旺将士兵支开，自己想带走黄金，突然一条飞索横空出现，吊死了这个汉奸。黑木隆、芳岛等人追来，他们只见到抛锚的卡车,未见黄金的影子，黑木隆差点气疯了。游击队将藏在水里的黄金取出，交给了新四军当军费。聂天鸣四人下山采购粮食和用品，看见一家烟馆开章，高祥前来祝贺，王平章拒绝，被认为是爱国商人。烟馆门口，两个日本浪人打了百姓，陆有为想出手，被聂天鸣制止，陆有为心有不甘，找借口回去打了日本浪人，惹来了伪军的追杀，匆忙间跑进了王平章的烟馆里。在王平章的帮助下逃脱之后，陆有为带着想买香烟的吴影再次来了烟馆，王平章接待了他们，他们没想到王平章早就和日军私下往来，他让烟馆的伙计通知了日军……
王平章不断地拖延时间，陆有为江湖经验不足，也陪着他东拉西扯，等他们拿到钱出门时，高祥带着早就埋伏着的警备队冲出来，对他们射击。陆有为逃到染坊被日军围剿。就在这时，把这一切看在眼里的张得海撞倒高祥，陆有为他们逃走，但张得海被抓住。高祥回到警备队审讯室准备审讯张得海，被人叫了出去，原来是高祥的师父岳皓龙，他来让高祥放了张得海。正说着，黑木隆进来了，与岳皓龙暗暗比试一番，最终落败，想要杀岳皓龙，被高祥劝阻，高祥为张得海担保不是抗日分子，黒木隆勉强相信。聂天鸣等救下一个新四军侦察员，侦察员告诉聂天鸣是吉田干的，吉田还杀了另外的侦察员。聂天鸣集合众人，去探探吉田的底。黑木隆进入吉田道场，白三偷听到黑木隆让吉田跟岳皓龙比试的消息，被进来的浪人发现，众人急忙逃出，发现是吴影偷闲在一旁吸了烟，出现失职的情况。回到山寨，吴影不断的打哈欠，引起了柳婵、海里清的怀疑，两人跟着他下山查看吴影到底出了什么事……
柳婵、海里清暗中跟着吴影下山，眼看着吴影走到大烟馆去，发现他是去抽大烟，两人大骇!吴影被众人绑在屋里，柳婵和海里清去烟馆调查吴影怎么会染上烟瘾，海里清想去抽大烟，以身试毒。柳婵不同意，海里清告诉柳婵自己的悲惨身世。柳婵十分同情他的遭遇，但她也从海里清的经历中想出了救治吴影的方法，就是继续给吴影大烟抽，但逐渐减少量。众人猜测吴影染上毒瘾想到可能和香烟有关系，下山去调查，发现有百姓为了吸烟偷东西、卖女儿。聂天鸣跟苗香儿去烟馆一探究竟，陆有为去岳皓龙家里。这时，吉田带着浪人来到岳皓龙的武馆前挑衅，岳皓龙轻易地将吉田打倒在地。岳皓龙和陆有为相谈甚欢。聂天鸣与苗香儿在暗外留意着进出烟馆的人，见到老四带着几个人。聂天鸣拖住老四的手下，苗香儿去盘问老四，发现烟馆是王平章的。吉田挑战失败，遭到黑木隆教训，老四也把今天被人威胁的事情说出，王平章已有了主意。苗香儿、聂天鸣将烟馆的事情告诉陆有为人：王平章就在香烟里下毒，让人一点点地上了瘾，最后就只能到烟馆去了。众人惊讶之余也展开了行动，找到了藏香烟的仓库，正当他们准备烧烟的时候，芳岛带着大量的士兵出现……
