工藤要石川先带样本回国，他则留下来追查游击队的下落，为木村报仇。就在石川独自离去的路上，吴影和蔡彪一路设伏，最终将石川击毙。聂天鸣只身杀入樱花俱乐部，与工藤一场恶斗。聂天鸣出险招制胜，工藤惨死。大佐大发雷霆，认为内线还是不能相信。芳岛坚信，要剿灭这股游击队，海里清还是有作用的，要河田继续去等海里清。白三奉命跟踪海里清，却被其发现。二人返回，恰遇聂天鸣送何营长走，海里清立刻感觉到有情况。海里清利用吴影和蔡彪的兄弟之情，顺利解除了白三对他的跟踪。海里清终于再与河田接上头，芳岛质问上次日军要攻山，游击队所有人都逃了，而这件事情只有海里清一人知道，难道他要两头耍聪明。海里清则早有准备，称游击队早在山下设防，是他们提前发现了日军的踪迹。面对如此搪塞，芳岛也无奈。海里清则道出游击队藏身之地，并称游击队有大任务。海里清获知陆有为身上的银元，移花接木，诬陷陆有为就是内鬼，银元即为汉奸高祥所给的赏钱。陆有为要聂天鸣给他清白，聂天鸣却矢口否认。陆有为负气而走，聂天鸣悄悄追上，道出真相，原来是要借此让内鬼自以为已然成功，待麻痹其后，令其露出尾巴。聂天鸣要陆有为负责在暗中监视所有人的行为，替大家找出这个内奸……
聂天鸣称现在内鬼已经查出来了，事情亦告一段落，希望大家不要再互相猜疑，同心协力，继续完成任务。同时，聂天鸣却要柳婵仔细注意观察海里清，有什么情况及时向他汇报。苗香儿知道内奸不是陆有为了，对他放心，提出帮助陆有为寻出海里清的证据，陆有为称不用了。海里清揣着“新任务”来到树林，把一字条暗暗藏到一块石头之下。跟踪的陆有为被其发现，二人即将打起，柳婵亦跟踪而来，上前极力阻止。海里清为新情报向芳岛狮子大开口，要二十根金条，原来，中共上海地下党负责人几天后将会路经康城去延安。游击队的新任务就是负责保护他安全过境。城边一大院，近日竟然神秘地成为了日军的秘密军火库。针对游击队的“大任务”，这一军火库还将起到格外重要的作用。海里清密会芳岛，跟踪的柳婵被发现，芳岛要开枪杀柳婵灭口，被海里清阻止。日军依信报在预定时间包围了地下党负责人必经之路，兴师动众却是空等一场，才知上当。海里清发现情况不对，聂天鸣才告知临时更改了地点，海里清惶惶然，故意留在队伍最后，突然闪身朝小路而去。真相大白，大家将叛徒堵截住，面对叛徒，众人却奈何不得，因为受伤的柳婵在他手上，不知他将柳婵藏在何处……
芳岛和河田偷偷劫持了柳婵，海里清飞镖击中河田，河田受伤，陆有为突然出现。芳岛悄悄绕到陆有为的身后，举枪对准了陆有为的后心。聂天鸣、苗香儿、柳飞赶到，芳岛择路而逃。柳婵苦口婆心劝说海里清番然悔过，海里清摇头，最终海里清割断绑着柳婵的绳子，放柳婵走。海里清起出金条，却被芳岛捕获。芳岛质问海里清怎么会是假消息，海里清称事前他也不知道，现在看来是他们已经怀疑他了，所以故意给出假情报。聂天鸣率众追来，芳岛挟持海里清，聂天鸣竟然发出命令，放芳岛走，大家接受不了这一决定。海里清性情突变，转身握住芳岛的手扳动枪机，子弹穿头而过，海里清倒下。一阵乱枪中，芳岛被击毙。柳婵依然念及旧情，要埋葬海里清。为查军火库，聂天鸣等人进城，柳飞被汉奸跟踪，致使暴露，聂天鸣只身引敌，将敌人引到城外，但因子弹打光，左臂中枪。陆有为没有一味解救聂天鸣，而是机智地回到大家那里，组织集体营救行动。正当聂天鸣与敌人相持不下之际，大队人马赶来，苗香儿和陆有为及时将聂天鸣救下，敌人擒贼先擒王的伎俩破灭了。黑木隆带队封山，吩咐各分队收紧包围圈……
