苗香儿和柳婵混进了樱花俱乐部，并得到了千代子的赏识。黑木隆和关东三虎又来到俱乐部，香儿和柳婵巧妙地躲过了陪黑木隆的应酬，进了关东三虎的房间，给三人陪酒。与此同时，陆有为、柳飞等人已经在外接应。樱花俱乐部，柳婵和香儿从关东三虎口中隐约探听出有关日本未来的“大任务”，聂天鸣判断“大任务”基本有了眉目，关东三虎要带着铁箱子，从上海回日本。
游击队有两个任务：一是要确定箱子里面到底是不是细菌样本；二是要把箱子拿到手，销毁。陆有为和柳飞夜探大佐府，放有铁箱子的柜子就在眼前。未及打开柜锁，三虎已回，只好空手而归。聂天鸣认为三虎中最弱的是木村，于是决定，要从木村下手。三虎再到樱花俱乐部，柳婵在酒中下药，使木村看似酩酊大醉。而后陆有为和柳飞均扮成黄包车夫，二人衣着打扮一模一样，在一个巷口，拉着真木村的陆有为拐进，拉着假木村的柳飞拐出。
在工藤和石川的眼皮子底下，将一个活生生的木村劫上了凤凰山。蔡彪、吴影找了一只和那只铁箱子同样的假箱子，以假乱真，在木村面前佯装要炸开，木村上当，急切阻止，道出秘密，铁箱子里面是细菌武器样本，要是炸了，方圆几百里都没有人能活下来。聂天鸣决定，要以关东三虎之间的感情一试，也许工藤和石川不会见死不救。奉芳岛之命，内鬼海里清巧花心思，他趁喝酒之机偷偷下药……
