朱今墨通过林老板及时将汪精卫的消息传递给了老胡，老胡下指示让朱今墨继续严密追踪。敏柔再次来到照相馆前，艳艳正在募捐演出，项南方在拍照，艳艳让项南方招呼敏柔，自己忙着第二场演出去了。项南方告诉敏柔见过她的大哥和二哥，并留下敏柔的地址，答应以后有机会把敏柔两个哥哥的合影拿给她。艳艳演出完一场下来募捐，碰上吴国喜，吴国喜想调戏艳艳，被敏柔教训，吴国喜看众人怒目对他，只好灰溜溜的离开了。两个人正说着，刚被轰走的吴国喜带着宪兵来说艳艳他们聚众闹事，宪兵让艳艳他们剧团离开，艳艳和敏柔等人与宪兵争论，艳艳和项南方看事态不好，拉着敏柔离开，敏柔看到正好离开接头地点兴恒照相馆的朱今墨，疯狂追赶，项南方这才知道了敏柔受到的感情创伤。
朱今墨来到江边，想寻找一个在日本特务、军统和地下组织之外的落脚点，以便于活动，保护自己人，被小乞丐纠缠，在江边为医院洗绷带的三丫帮朱今墨解围。朱今墨客气地谢过三丫，
