晚上，睡觉的时候，敏柔拿出汉英的信，看到上面的名字和地址大吃一惊，原来汉英意是她同父异母的弟弟，大嫂程婉仪劝敏柔一定不要把这事儿告诉顾玉秀，顾玉秀在门外却听到了，夜里她趁敏柔熟睡中拿走了信，抄下了地址。赵蔓君苦等一夜，却等来了汉英已经偷偷离家的消息，大哭一场，决定不离开现在住所，因为害怕汉英的家信没地方投递。
周家人得以在重庆安顿下来。此时，日本军队已经推进到淮河一线，周冠忠奉命南下增援，率部参战，决心一洗耻辱。战斗打得异常艰苦。周冠忠命令士兵死拚。周冠忠率部与敌奋勇对决,士兵们表现英勇,用血肉之躯夺下阵地。虽说只是一次小小的胜利，却死伤无数，周冠忠也第一次尝到胜利的滋味。
顾玉秀收到了周冠忠的平安信，并告诉母亲在前线他们的胜利消息以及二弟的安好，并劝慰母亲，看在儿子打了胜仗的份上，能多嘴说一句，希望母亲原谅父亲。顾玉秀为儿子的胜利自豪，也意识到战争时期，一切都不能再多计较，为了前线的孩子们，包括汉英，她们必须好好活着，她烧香祈祷周祖康和儿女都能平安。
周汉英如愿进入了空军学校并接受训练。训练归来的路上，汉英和几个同学坐在卡车上与护士学校的女生们调笑，却遇到雨婷，大队长给他一个小时假期，两个战乱中相识的年轻人重逢，眼睛里传达着爱慕，没来得及多说，却赶上了空袭，汉英和雨婷眼睁睁的看着汉英的战友宋有志在轰炸中受伤死去，有志临死前渴望雨婷吻他一下，雨婷庄重地吻了有志，汉英为雨婷的圣洁打动，两人相爱了。
1938年10月25日，武汉沦陷，武汉保卫战消耗了日军大量的有生力量，中国共产党在敌后的游击战大面积收复失地，有利地钳制了日军的兵力，迫使日本速战速决的方针破产，抗日战争进入相持阶段。日本政府下达命令，轰炸重庆，摧毁这个国家的意志。朱今墨把汪精卫正在与日本政府秘密谈判的消息告诉老胡，老胡决定派朱今墨设法通过中森以日本特务的身份回去重庆获取汪日谈判的第一手情报，了解汪精卫的真实目的，朱今墨知道这个任务很难完成，还是答应了。
朱今墨向中森表示了自己思念故乡重庆之情，中森却坚决不肯放他走，朱今墨只好使出苦肉计，去日本餐馆调戏日本女招待，被宪兵暴打，中森知道朱今墨去意已决，他最恨背叛自己的人，于是命令他去日本监视汪回重庆后的动向，并与日本特别联络，朱今墨终于可以去重庆了。朱今墨来到重庆，正赶上日本飞机对重庆的轰炸。
日夜思念的重庆遭受重创，让他痛心疾首。敏柔的心里还是放不下朱今墨，家人都看得出来，他们都恨死了朱今墨。防空大队来到周家，通知各家都要自己挖防空洞，并决定把防空报警台安设在周家的院子里，为了后院子的地盘，吴国喜两口子又想趁机霸占，跟周家争地方，不挖防空洞还阻挠周家人干活，老郭气得要打人，被顾玉秀阻止。
敏柔在街上看到了在兴恒照相馆前演出抗日宣传剧的艳艳，与她热情交谈，艳艳却对她有所回避。朱今墨从中森的情报网得知汪精卫已经逃离重庆，并向国民政府发来艳电，要求与日本和谈，心头一沉，他到重庆的计划落空，急忙到老胡告诉他的接头地点要求紧急与南方局见面。朱今墨来到兴恒照相馆前，与敏柔擦肩而过，互相没看见。
