朱今墨通过林老板及时将汪精卫的消息传递给了老胡，老胡下指示让朱今墨继续严密追踪。敏柔再次来到照相馆前，艳艳正在募捐演出，项南方在拍照，艳艳让项南方招呼敏柔，自己忙着第二场演出去了。项南方告诉敏柔见过她的大哥和二哥，并留下敏柔的地址，答应以后有机会把敏柔两个哥哥的合影拿给她。
艳艳演出完一场下来募捐，碰上吴国喜，吴国喜想调戏艳艳，被敏柔教训，吴国喜看众人怒目对他，只好灰溜溜的离开了。两个人正说着，刚被轰走的吴国喜带着宪兵来说艳艳他们聚众闹事，宪兵让艳艳他们剧团离开，艳艳和敏柔等人与宪兵争论，艳艳和项南方看事态不好，拉着敏柔离开，敏柔看到正好离开接头地点兴恒照相馆的朱今墨，疯狂追赶，项南方这才知道了敏柔受到的感情创伤。
朱今墨来到江边，想寻找一个在日本特务、军统和地下组织之外的落脚点，以便于活动，保护自己人，被小乞丐纠缠，在江边为医院洗绷带的三丫帮朱今墨解围。朱今墨客气地谢过三丫，并打听哪儿能租到便宜的房子，热心的三丫带着朱今墨找到自己的邻居董老伯，董老伯正想找人看房子，自己要去贵阳看儿子，朱今墨就在董老伯家住了下来。
朱今墨为感谢三丫给了她一笔钱，从小吃尽苦头，在小婆家挨打受气的三丫从未有人如些善待她，朱今墨的儒雅和温和深深打动了他。朱今墨来到军统特务头子李其洋处，李是他当年在重庆教书时的校长，两人相见，对彼此的新身份都十分意外，李其洋看不清朱今墨面目，打发走了朱今墨，并派人跟踪他。
李其洋传达上海唐主任指示，让朱今墨去香港见他。他想借朱今墨攀附唐主任，好奇地问朱今墨是否知道去香港做什么并自作聪明地说，估计是和汪精卫与关系的事情。敏柔拿着朱今墨的照片到那天看见朱今墨出来的兴恒照相馆打听消息，被朱今墨看见，林老板担心敏柔这样找会威胁到朱今墨的安全。
朱今墨急于与南方局接头，告之去香港的事，匆匆离开兴恒照相馆，敏柔紧追不舍，朱今墨甩开敏柔，追赶中，敏柔被项南方的车子撞到，项南方认出敏柔，不忍心丢下她，只好带着昏迷的敏柔去了要会见朱今墨的李医生处。两人见面，项南方告诉朱今墨，上海传来的消息，唐主任让朱今墨去香港是想派他去河内刺杀汪精卫。
项南方带朱今墨去看昏迷中的敏柔，朱今墨伤欲绝，只能轻抚敏柔的脸，江请项南方代为照顾敏柔。项南方提出告诉敏柔实情，朱今墨坚决拒绝了，黑暗中匆匆上路。项南方把敏柔送回家，向敏柔家人说明情况并道了歉，托敏柔的母亲告诉敏柔他明天会来看他。敏柔醒来，把看到朱今墨的情况和自己对朱今墨的怀疑告诉了大嫂，大嫂觉得朱今墨进了军统，敏柔哀叹自己对朱今墨是死心了。
顾玉秀来告诉敏柔项南方来看敏柔，而此时的敏柔不想见任何人。朱今墨在河内等了一个月终于要开始刺杀汪精卫的行动了，行动失败，中了埋伏，朱今墨被李其洋的人击中，受了重伤，并被军统转移到了重庆治疗。医院里，三丫认出了受重伤的朱今墨，并听到两个特务要刺杀朱今墨的消息，紧急时刻救走了朱今墨，并用板车把朱今墨拉出了医院，送到江边的房子。
