敏柔量完尺寸，却找不到朱今墨，伤心地离开，路过的周祖康看到敏柔，知道她即将结婚的消息百感交集。朱今墨找到在满铁工作的大野，请他帮助自己去上海，大野告诉朱今墨，日本大本营正从朝鲜紧急向华北调兵，七七之夜，将有柳条沟一样的事情发生，朱今墨让大野与上海联络。
周冠忠拿着母亲保命的钱到监狱救弟弟出狱，正赶上冠杰领导难友发动绝食抗议，要求无条件释放，冠杰被典狱长打得遍体鳞伤，周冠忠让冠杰履行出狱手续，跟他回家，冠杰坚决不肯在自首书上签字，周冠忠提出要替他签，冠杰却撕碎了自首书。顾玉秀伤心地请求周冠忠带她去劝儿子，周冠忠阻止了母亲，并向母亲保证一定把二弟救出来。
敏柔哭着回到家，周家人忧虑。周祖康得知敏柔结婚的消息，又看到她哭着离开，他这个做父亲的却帮不上忙，情绪失落回到家，赵蔓君责问他是不是又去见周家人，周祖康情绪失控，老泪纵横。上海方面来了消息，朱今墨继续呆在北平，收集情报，朱今墨重新回到周家，十分为难。
连生愤怒地与朱今墨打了起来，敏柔保护了朱今墨，让朱今墨进了屋。两人相见，无数的话要说，却无从说起，朱今墨想解释，敏柔却告诉他，什么也不要说，她什么也不想知道。终于到了敏柔结婚的时间了，婚礼前一天，礼服送来了，管家告诉朱今墨，外面有人找他。敏柔预感到要发生什么，还是答应朱今墨离开，周冠忠叫住匆匆离去的朱今墨，劝他不要出门，并请求他对敏柔好，朱今墨心中有无数话要说，却什么也没说，坚决地离开了。
7月7日，是敏柔结婚的日子，一大早，她穿好婚纱，等着朱今墨来接，朱今墨却没有出现。敏柔知道朱今墨不会再回来了。而此时，日本兵从6号就开始的演习还在继续。晚上，一家人正在安慰敏柔，军营里突然传来消息，日军称他们演习中丢失一名士兵，要进城搜查，被中国军队拒绝，日军向中国军队射击，并炮轰了指挥所。
周冠忠紧急赶往军营，未出家门，河田带人找上门来，要求周冠忠惩罚中国士兵，并让出宛平县城，周冠忠拒绝了。朱今墨来到上海向老胡复命，老胡告诉他，他从日本带回的是重要的情报，对中共在这场战争中的决策至关重要，并告诉朱今墨，他们需要大量的情报工作。七七事变爆发了，中国军队无法抵抗日军的强势进攻，奉命撤离，周家人也要随军撤离北平。典狱长刘野心要处决犯人，头一个要枪毙的就是冠杰。
冠杰通过打入监狱的地下党罗看守组织暴动越狱，被刘野心的人追杀，有人逃出来，有人死了，冠杰生死不明。周冠忠命令连生带人去监狱救二弟出来，连生赶到的时候，却发现监狱已经空了，连生赶到火车站，正在焦急等待的顾玉秀没有等到儿子，失意之中带领家人离开。
河田派人以保护周祖康为名，软禁了周祖康，周祖康让仆人阿三设法离开家，找到离家寻找汉英的赵蔓君回重庆老家，之后他试图开枪自杀，混乱中被日军打中了腿。冠杰越狱后与接应的地下党接头，遇到日本兵追杀，地下党罗看守受了伤，冠杰为了救他身陷困境，被汉英发现，勇敢地帮助他一起逃离北平。
冠杰背着老罗来到接应地点，遇到了正在等候的老罗的女儿雨婷，老罗死了，雨婷痛哭。冠杰安慰了雨婷，并嘱咐接应的人安排好汉英和雨婷，纵身扒火车离开。医院的美国医生托马斯准备救周祖康，联络了美国使馆的人将秘密将周祖康带出北平。周冠忠奉命留守，连生到周家接应周祖康，发现周家门口有日本兵站岗，周冠忠担心父亲。
他手下一个营长被日军收买，要把队伍拉走，周冠忠亲手打死这个团长，带人突围。周冠忠找到部队后，却被挡在军营外，上面有令，周冠忠迭失阵地，弃城逃走，即刻押往南京，听候处理。朱今墨化装成日本人，奉命到浦东侦察日本军队调动情况。老胡派人暗中保护他。朱今墨侦察任务完成后被日军发现，逃离中，保护他的人全部牺牲。
他回到浦西，到法租界准备与老胡接头，青年学生看到他的日本人装束，冲上来围打他。朱今墨被打得遍体磷伤，路过的老胡看到朱今墨被打却不能伸手相救。朱今墨摆脱市民们的追打，找到老胡，老胡心疼不已，朱今墨却淡淡地告诉老胡，市民们打的不是他，而是日本侵略者，只要人民心中有这股力量，国家就不会亡。
朱今墨再次奉命与军统接头，唐主任要亲自见他，并安排了一场测试，朱今墨身手不凡，打退了五六个人的五六个人的围攻，却扬长而去，唐主任对他十分满意，决心收服他。
