中森知道是安惠子干的好事，打了安惠子一个耳光，并让她远离敏柔。日本海军上将到上海访问，中森决定带敏柔参加欢迎酒会，酒会上，朱今墨再次见到敏柔，但无法靠近，在满铁工作的日本共产党情报人员大野三郎交给朱今墨一份情报，朱今墨急忙走开。但是却被发现，敏柔却出人意料地掩护朱今墨离开。
朱今墨把情报交给老胡，上面说，日本将于月底结束同美国的谈判,发动南进战事，他们分析的结果是，日本将在十二月初向美国的太平洋岛屿发动进攻，但推论的情报是不能拿来用的。朱今墨此时虽然身份已经暴露，但朱今墨为了证实情报的可靠性，决定冒险返回中森的公馆，找敏柔想办法从中森口中证实这一信息。
中森将敏柔带公馆，此时的他在酒精的作用下失去理智，他早就倾心于敏柔的美丽，告诉敏柔，从第一眼看到她，就为她倾倒，但是，这种爱只能存在心里，他不敢占有她，也不能占有她，但是，今天，一切都变了，今天，他感觉到自己的强大，因为，日本是强大的，因为大日本帝国即将向世界上最强大的美国开战，也许他们活不过这个星期，那些可怜的海军士兵们，他们无法见到星期天的日出了，大日本帝国的舰队已经在路上了，你们的政府什么也不知道，他们就要向日本投降了。
中森说完又后悔了，拿出枪对准敏柔，为自己的失态而懊悔，敏柔却像娇弱的花一样面对枪口毫无反应，中森困惑了，放过了敏柔。敏柔知道这份情报的意义，回到房间，设计打昏了看守她的女护士，换上的士的衣服跑出中森公馆，朱今墨来到中森公馆，在门口看到换了装的敏柔跑出去，朱今墨没有意识到会是敏柔，冲进了公馆，迎面碰上中森，才知道敏柔已经跑了，中森下令先把朱今墨关起来，并立即搜捕敏柔，只要看见她就马上开枪。
敏柔四处找老胡都找不到，老胡得知敏柔来找过自己，也撒开人马去营救敏柔。朱今墨被关押的房间里，安惠子进来，并放了朱今墨，希望朱今墨能说句好听的话，但朱今墨没有说，安惠子想翻脸，但是还是没能下得了手。奔逃中的敏柔遇到朱今墨，并把日本要偷袭珍珠港的情报告诉了朱今墨。中森恼羞成怒到处找敏柔，并发现朱今墨和敏柔在一起，中森下令射杀两个人。如果他们跑掉，他中森就是泄露国家机密的人，敏柔中弹了。
老胡开着车劫走了朱今墨和敏柔，车上，虚弱的敏柔头靠在朱今墨的肩上，此刻，她感觉自己是幸福的。
朱今墨带着敏柔回到老胡住处，老胡命令他紧急向延安发报，朱今墨一面发报，一面祈祷敏柔要挺住，电报发完了，敏柔的身体也僵直了，朱今墨抱着敏柔伤心欲绝。延安回电，命令老胡把刚得到的情报报告军统，如果日本偷袭击美国成功，就意味着美国将参战，蒋介石不会投降日本，中国就会得救。这一切，在几天后发生了，美国对日宣战了。
重庆周家，朱今墨向顾玉秀讲述敏柔的死，顾玉秀告诉他，他们永远是一家人。她带着朱今墨来到后山的墓地，一一向朱今墨讲述每一座墓碑后的故事。朱今墨来到三丫的坟前，向这位平凡而伟大的女性致敬。飞虎背着家人跑去参加了飞行员，顾玉秀知道后并没有特别的不舍，只是说，周家的儿女从来都不打招呼就决定自己的命运，她已经习惯了。
一年以后，十八梯前的纪念集会，国民政府代表告诉大家，美国副总统华莱士访华抵达重庆,罗斯福总统托他携带一幅精美的卷轴,内书颂词,赠予重庆市民,对重庆市民进行慰问,表达对山城在日机轰炸中表现出来的坚毅精神之赞佩.周祖康发表了演说，赞扬重庆这个城市打不垮的英雄精神。
并告诉大家，随着欧洲战场的转机，同盟国的对日作战已经进入了转折阶段，他的孙子飞虎参加了飞虎队，来信说他们就要去昆明的空军基地配合美国轰炸东京报仇雪恨去了。雨婷给郭富才念报纸，轰炸东京大获全胜。东京一夜之间成了地狱火海，郭富才听着这消息，睡着死去了，脸上带着平静与满足。
一九四五年八月十五日，传来了日本无条件投降的消息，重庆炸开了锅，整个城市都沸腾了。顾玉秀听到消息后，走到摆满牌位的屋子，跟孩子们一一进行了对话，他们一块到街上看热闹。热闹的街上，人们哭着，笑着，迎接胜利。
