吴国喜为了自己的孩子，决心为死去的人做点事，他拜托赵金龙把仓库里的药品捐出去，并拿出所有的钱请周祖康帮他捐出去，买个义地做埋葬无名尸体之用。赵金龙也去黑石子去背尸体，三丫跟了他一辈子，他从来没照顾过三丫，这一次他要把三丫背上黑石子亲手埋了，然后就留在哪儿做背尸的，也该做点正事了。
又一次轰炸，赵金龙被炸成重伤，他请墓地的同伴向周家捎信，告诉周家人，他死了，但这一回他对得住所有的人，并请求同伙们，他赵金龙死后跟三丫能埋在一起，他也就此生无憾了。船工把赵金龙的死讯捎给周家，吴国喜替周家去给赵金龙送行。六五惨案，成了重庆人心头永远的伤痛。
顾玉秀昏迷了多天后，醒了，她摸索着走出房间，听到了郭富才的哭声，郭富才受了重伤瘫在床上，不能说话了，在郭富才比比划划中，顾玉秀知道了家里发生的一切。晚上，靠墙的供桌上，挂起一张张周家人的照片。周冠忠、程婉仪、瑞雪，冠杰、敏柔、汉英、赵蔓君、连生。
顾玉秀把一些供果放在灵位前，点起了香，随即一家人对着满墙的照片行礼。一阵风吹过来，敏柔的照片倒了下来。顾玉秀心头一惊，惊问难道敏柔她还没死，她还活着。顾玉秀想把照片重新放回去。周祖康看到敏柔年轻俊俏的面孔，心头一酸，示意不要放了，不管怎么说，他们都没有得到过确切的消息，就算是给自己留点希望吧。
1941年11月，上海。空荡荡的街道，已是深夜，只有路灯发着微弱的光。朱今墨来到老胡安身的教堂与他接头。朱今墨告诉老胡，他的伤全好了，重新回到领事馆工作，中森本来疑心就重，这一次，更是对什么人都不信任了，本来上面对他的一些行事风格并不满意，因为李其洋的事，他更加被动，如果一定要把朱今墨打成共党，对他就更没什么好处，所以，权衡之下，他恢复了朱今墨的工作，表面上，都没问题了，但实际上，什么重要的事也不他插手。
老胡嘱咐朱今墨凡事小心，一旦情况有变，一定要随时抽身。朱今墨带来消息，佐尔格被捕了，整个日本的情报小组已经陷入危机，并带来消息，日军已经决定先南后北的计划，并准备诱降蒋介石。现在美国正日本谈判，如果美日谈判成功，我们整个东南亚战场就会陷入一个很尴尬的境地，抗战会变得更艰难。而现在国民政府也已经抛出消息，准备与日本公开谈判，如果真是那样我们国家就要遭受毁灭性的灾难了。
老胡告诉朱今墨，现在中共急需弄清日军的兵力动向并告诉朱今墨，敏柔在八一九轰炸中失踪了，怕是凶多吉少了。朱今墨痛苦不堪。而此时安惠子向中森报告，敏柔已经到了上海，但是，因为医生用药过度，还在昏迷中。中森把敏柔接回自己的公馆，并命令严密跟踪朱今墨，他决心弄清楚自己心中长久以来的疑问。
几天后，敏柔睁开眼睛，但意识没有恢复，中森看到敏柔的状况，感到十分被动，他决定试探敏柔的反应，请来朱今墨，让他们见面。中森的晚餐上，朱今墨和敏柔在中森的眼皮下见面了，朱今墨第一次情绪失去了控制，送走敏柔后，中森质问朱今墨与敏柔的关系，并指出李其洋之死并不是情杀，而是另有原因，而真正的目的是干掉李其洋。
朱今墨以退为进，第一次，也是惟一一次说了真话，真情地讲述了他与敏柔的感情，并第一次眼里有泪光。中森相信了朱今墨的话，但对两人间的情感充满嫉妒，他提出让朱今墨住到他的公馆里。朱今墨意识到他已经被软禁，他和敏柔此时已经处于危险之中。
夜里，敏柔的意识彻底清醒了，她看到了朱今墨，认出了他，意识到她和朱今墨所处的困境，为了救朱今天墨，她选择癫狂，向朱今墨开枪，中森赶来，挡住敏柔，他被敏柔搞得心烦意乱，下令让朱今墨离开他的公馆，并明明白白告诉朱今墨，他喜欢上了敏柔，不久之后敏柔会变成中森公馆的女主人
。安惠子满怀醋意但又不得不照顾着敏柔，在敏柔的饭里加入了大量的安眠药物巴比妥，希望敏柔永远都不要再醒过来。朱今墨脱离中森公馆，情知自己可能被跟踪，化妆去见老胡，告诉敏柔的情况，老胡焦急万分，决心设法把敏柔救出来。敏柔因为过量的巴比妥险些丢了性命。
