赵龙逼问三丫实情，三丫死也不说，赵金龙要打她，被赶来的朱今墨拦下了，并告诉赵金龙药给了他，有话跟他说，不要打女人。赵金龙暴怒，告诉朱今墨药是怎么得来的，朱今墨震惊。雨婷带着顾玉秀赶到了，见到朱今墨更是震惊，喝令他离开。顾玉秀安慰三丫，三丫却说出了朱今墨是好人，是刺杀汪精卫受的伤，顾玉秀震惊。
赵金龙说周家欠赵家一条人命，跑开了。三丫也去追赵金龙。顾玉秀和雨婷，敏柔追问雨婷发生了什么事，雨婷不说，敏柔一句句猜了出来，并让雨婷带她去找朱今墨。走投无路的赵金龙再次来找吴国喜，吴国喜被赵金龙磨得没有办法，拉他喝酒和解，赵金龙对周家充满仇恨，吴国喜鼓动他把朱今墨交出去，赶来找赵金龙的三丫听到后大吃一惊，急忙跑去找朱今墨让他赶快走。
他们刚离开，吴国喜和赵金龙就带着特务赶到了，没找到人，开始四处追。朱今墨问三丫头赵金龙是否知道他的事，三丫尴尬在说是，朱今墨急忙让三丫通知兴恒照相馆的人赶快转移，朱今墨一个人艰难地跑开，正赶上特务追捕过来，危急中，遇到了赶来的敏柔与雨婷，敏柔背起朱今墨就往家跑，她有太多的话要问朱今墨。
特务包围了周家，威胁朱今墨如果不出来，就把周家人全带走，朱今墨走出柴房，敏柔哭着看着朱今墨离去，请求父亲无论如何要救朱今墨。落到了李其洋手里，朱今墨知道自己插翅难逃，李其洋并不急于把他交出去，朱今墨意识到李其洋可能是汪的人，权衡之后，他告诉李其洋他是日本间谍，要求他与日本方面联络，请求被引渡回上海，李其洋如获至宝。
周祖康带着敏柔来找李其洋，希望能救出朱今墨。李其洋却告诉周祖康和敏柔，朱今墨已经亲口交待了自己是日本间谍，敏柔震惊，但不愿意相信。李其洋亲自与佐伯联络，并将佐伯带来与朱今墨见面，佐伯暗示朱今墨，李其洋可能有问题，朱今墨明白了。同时中森也收到了佐伯传来的朱今墨被捕的消息，并下令不惜任何代价也要把朱今墨引渡回上海。
李其洋带了二十几个人投靠了中森，并交出军统上海组织的名单做见面礼，朱今墨得知消息，心情悲愤，中森却像欢迎一个英雄一样迎接了朱今墨，随即带他与李其洋见面，给了李大笔钱，请让他出任特务机构76号的头目，并命令朱今墨作为他的特别助理，实际上是监视李其洋。朱今墨与老胡见面，告诉老胡李其洋要在上海大肆追捕国共两党的地下组织，而他也必须公开承认自己是汉奸，为此心情沉痛，老胡理解朱今墨的痛苦，但他必须坚持下去。
而此时的重庆还在忍受着日军无休止的轰炸。周祖康回来告诉敏柔朱今墨已经获救去了上海，人各有志，让敏柔想开点。敏柔却无法释怀，悄悄离家，去了上海，她要去找朱今墨，把心里的疑问开个明白。敏柔在上海的小旅馆里病倒了，身上的钱也都花完了，被伙计催帐，就在敏柔无路可走的时候，艳艳出现了。原来艳艳正被特务追赶，逃到旅社，艳艳看到敏柔大吃一惊，并借敏柔逃过了特务的盘查，将敏柔带出了旅馆。
敏柔在艳艳家住下，重庆一别，没有音讯，艳艳此时已经是上海滩有名的电影明星了，周旋于各路达官贵人之间，风情万种，敏柔问艳艳有没有朱今墨的消息，艳艳说她不清楚，她力劝敏柔回重庆，敏柔不愿意。艳艳匆匆出门，让敏柔自己去百货公司给自己买厚点的衣服，并看下船票。敏柔走在街上，在报纸上看到朱今墨公开投靠76号的消息，心里凉了半截，去76号找朱今墨算帐，见到朱今墨，敏柔一腔怒火，冲上去就打。
宪兵抓住敏柔，朱今墨冷漠地离开。敏柔伤心的喊着朱今墨。宪兵要带敏柔走，碰上李其洋，他带走了敏柔。请敏柔吃东西给敏柔买东西，并告诉敏柔朱今墨最近和艳艳走的很近，可能是在追艳艳。晚上敏柔看到朱今墨送艳艳回来，相信了李其洋的话，艳艳想解释，但敏柔不听。艳艳说朱今墨是让她劝敏柔早点离开上海回重庆去，敏柔拒绝。艳艳看到李其洋给敏柔买的东西，很紧张，劝敏柔，敏柔生气艳艳跟朱今墨在一起，不听艳艳的话。无奈的艳艳只好让敏柔好自为之。
