第二天，七十六号，李其洋从军统特务嘴里得到了上海地下联络站的地点和地下党名单，打算开始准备抓捕，但没有把行动告诉朱今墨，并让马占清监视朱今墨，防止朱今墨通知中森，目的是想独占情报资源，在中森那里卖个好价钱。朱今墨恩威并施收服了马占清，并利用他把地下联络站有危险的情报送了出去。
马战清告诉朱今墨，李其洋正在策划一个大阴谋，派人监视上海进步文化界人士的住址，并伺机把情报卖给中森。情报送出后朱今墨找到李其洋质问他为什么瞒着自己行动，李其洋只好解释是没准备好，准备好了就打算通知他的，朱今墨表示不再深究，并要求参加行动。
老胡接到情报，及时撤出大部分人，老干爸留下应付，与特务对抗中受伤，朱今墨冲进来，不忍心老干爸被折磨，亲手杀了老干爸，心里倍受折磨。朱今墨找到老胡，告诉他李其洋准备出卖上海文化界进步人士住址的事，并提出要尽快干掉李其洋，并激动的提出要自己出马。老胡制止了朱今墨冲动的想法。
为了朱今墨的安全，老胡让朱今墨拿到李其洋手里的地下党名单后通过艳艳再转给自己。艳艳给敏柔买了船票，劝敏柔赶快离开上海，这里太乱了不适合敏柔。朱今墨和艳艳在日租界的酒吧碰面，把从李其洋处得来的情报交给了艳艳。上海文化界集体大搬家的消息震惊了上海滩。
艳艳回到家，发现敏柔并没有离开，敏柔追问艳艳和朱今墨是不是在从事什么秘密的活动，而且是为了国家的事，如果是的话她也想加入。艳艳只有谎称自己累了，躲避敏柔的追问。艳艳见老胡汇报工作，并报告了敏柔的事，老胡十分生气，并让艳艳立刻想办法把敏柔送回重庆，一直跟踪艳艳的敏柔出现在他们碰面的咖啡店里，并吵着要找艳艳，老胡让艳艳先走，自己应付敏柔。
敏柔见到老胡就知道是自己要找的人，直接表示自己愿意加入组织，老胡拒绝了，并安排人送敏柔回家，路上，特务当街杀人，一个年青的地下党死在敏柔面前，敏柔悲愤难当。
老胡紧急约见告诉朱今墨，告诉他敏柔找过自己的事情。朱今墨约见敏柔，亲口告诉敏柔自己就是一个纯粹的汉奸，并要求敏柔忘记自己赶快回重庆，敏柔却回答朱今墨在她心里已经不存在了，所以她的事情和朱今墨也没关系，让朱今墨不要再干涉她。此时的敏柔决心一个人除掉要其洋，她上门找李其洋，与其周旋。
碰到朱今墨，朱今墨情知敏柔想干什么，但无法制止，李其洋告诉朱今墨，如果朱今墨和敏柔再没关系了的话，他就要追求敏柔，朱今墨只能装做无所谓的样子。敏柔希望李其洋能帮自己在上海找一份工作，她想留在上海。晚上李其洋带着敏柔去吃饭，碰上了和中森吃饭的朱今墨，双方打了招呼，中森对敏柔一见倾心。
李其洋试探敏柔是不是因为恨朱今墨当汉奸，敏柔机智的回答她不关心政治，之所以恨朱今墨就是因为他抛弃了她。李其洋追敏柔很追的很紧，给敏柔买很贵重的东西，带敏柔吃饭。碰到朱今墨，李其洋故意炫耀给敏柔买的东西，朱今墨看着李其洋带走敏柔很是忧虑。朱今墨不顾一切来找敏柔要告诉敏柔一切，让她离开，被艳艳制止。
老胡得知敏柔正在接近李其洋的消息，决定亲自见敏柔。老胡告诉敏柔他们想解决掉李其洋这个杀人魔王，但是苦于没法接近他，希望敏柔帮忙把李其洋约出来，敏柔答应，敏柔顺利地约了李其洋在老胡指定的餐厅吃饭。朱今墨到了行动地点才知道执行任务的是敏柔，心里很紧张。敏柔想按计划借去卫生间躲开，却被李其洋看穿，朱今墨冲过来，敏柔被胁持。
