1938年，黑幕笼罩下的安洋车站，国民党第一战区太行抗日游击纵队司令李万成，及胞侄李彪等一下火车，就被日军宪兵突然包围。 前来接站的纵队参谋长林达飞，发现日军女翻译官肖娅酷似自已七年前失散的恋人。林达飞被日军追捕，岛村医院医生李淑珍予以相救，却被带日军前来搜捕的肖娅识破。日军华北派遣军司令寺内大将，得知长谷川只抓获李万成而没有抓获纵队二号首领关震宇，非常失望，命长谷川、前田立即实施以华人治华人的A计划，并调日军密秘特工“银狐”暗中配合。我八路军嵩岳旅，为团结一切抗日力量，命我地下党员“山峰”营救李万成。
