李万成从北平紧急返回,四姨太为关震宇失踪一事跟李万成发生争吵。四姨太告诉李万成,关震宇失踪可能跟李彪有关。肖娅求助魏老板的人寻找关震宇。
林达飞为李呈祥部争取到了武器,李对林达飞大为感激。肖娅找到李彪,怀疑是他劫持了关震宇。八路军大部队突然从道清线消失,长谷川认为,关震宇失踪,可能跟八路军有关。
李万成信了四姨太的话,逼李彪交出关震宇。四姨太为了关震宇失踪,再上清凉山求佛保佑,李彪派人暗中跟踪。
关震宇突然在北平武大帅府出现,武大帅答应为关震宇解决10万发子弹。
肖娅告诉林达飞,她已经识破了关震宇失踪是林、关二人一手策划的。肖娅真心希望能和林达飞离开这里,林达飞告诉肖娅,等这支部队有了归宿,他就带着她回家。
关震宇找到寺内将军,寺内大吃一惊。前田突然接到“银狐”命令,让他安排便衣宪兵,监视林达飞。日本人对林达飞产生了强烈怀疑。
关震宇失踪,李万成为拉拢三师师长杜远亭,委以副军长之职,引起李彪强烈不满。清凉山寺院,主持刚要告诉四姨太关震宇之妻被害真相,突遭袭击,主持只说出个“李”字便伤重而死。
李彪咽不下李成祥部被二师拉走这口气,决定暗中对二师大做手脚。