李万成痛哭流涕劝说弟兄们随他投日，部分官兵坚决不从，英勇牺牲。肖娅奉长谷川之命劝林达飞跟日本人合作，林达飞对肖娅恶语讥讽。
日本电台播发了李万成率部投日的消息，前田以此再次对肖娅试探。日军加紧A计划的实施，长谷川决定舍弃关震宇，寺内将军不许。
日军借关镇宇身体不适，将其软禁在珍珠泉花园，并派李淑珍对关进行医护。前田对林达飞软硬兼施，进行劝降，林达飞慷慨激昂，义正严词。
耿杰向李万成索要关震宇，李万成答应三天后将关震宇救出。肖娅探视林达飞，怀疑他还有另一重要身份。
肖娅查清A计划内容，并请上峰营救林达飞，遭到拒绝，只好请古玩店魏老板帮忙，答应以十支驳壳枪为交换条件。李万成将林达飞带到刻意为他安排的住处，苦言相告，与日本人合作只是权宜之计。
林达飞同意跟随李万成，遭到李彪怀疑，李万成训斥李彪。长谷川为逼关震宇投降，决定消灭关震宇的二大队。
林达飞当机立断，设计阻止，大队长耿杰并不买林达飞的帐。李万成为保住部队，让林达飞劝说关震宇。
李淑珍对林达飞投日表现出异常反感，却对关震宇十分关心。肖娅向林达飞公开了自己“渔鹰小组”成员的身份，并命林达飞十天内率部回归国军，否则按汉奸论处。
