1938年，黑幕笼罩下的安洋车站，国民党第一战区太行抗日游击纵队司令李万成，及胞侄李彪等一下火车，就被日军宪兵突然包围。 前来接站的纵队参谋长林达飞，发现日军女翻译官肖娅酷似自己七年前失散的恋人。
林达飞被日军追捕，岛村医院医生李淑珍予以相救，却被带日军前来搜捕的肖娅识破。日军华北派遣军司令寺内大将，得知长谷川只抓获李万成而没有抓获纵队二号首领关震宇，非常失望，命长谷川、前田立即实施以华人治华人的A计划，并调日军秘密特工“银狐”暗中配合。
我八路军嵩岳旅，为团结一切抗日力量，命我地下党员“山峰”营救李万成。
兵变1938剧照
国民党为防止李万成投敌，命军统安洋站渔鹰小组将其杀掉，同时令太行纵队向山里转移，副司令关震宇拒不执行命令。林达飞来到医院营救在此治伤的李彪，肖娅却突然出现，把李彪带走。
李万成拒不答应与日本人合作，李彪确暗中与日本人勾结，劝叔叔投降。王江擅自率部攻打安洋城，损失惨重，关震宇率部前往增援，长谷川、前田决定借机钓出关震宇。
林达飞化妆进程，设法与李万成约定了营救时间，但因肖娅破坏，营救功亏一篑。前田对肖娅的真实身份产生怀疑，肖娅坦然面对。 军令部命关震宇率部向林县转移，于长官也派特使邀请关震宇。
