关震宇被送到皇协军部养病。前田决定让关震宇在德、意慰问团到来时发表中日亲善讲话。李万成将去北平迎接慰问团，并向关震宇透露他将要出任防共政府主席的事情。
李万成为去北平在家中举行宴会，肖娅决定用毒酒杀掉李万成，木村突然出现，林达飞端起酒杯一饮而尽。
林达飞喝了毒酒，肖娅心急如焚，林达飞告诉肖娅那两瓶毒酒已被他换掉，肖娅气急。李万成去北平，李彪得知李成祥部已到水冶附近，决定利用日本人加以阻止其归顺二师的企图。
肖娅向林达飞转达总部命令，如果林达飞率部反正，将委任其为中将司令，林达飞对此不屑一顾。
林达飞得知日军阻截了李呈祥部，飞马赶去。日军命令李部交枪，双方对峙。关震宇率骑兵连赶来，李彪阴谋破产。
关震宇要求前田为李部配发枪弹，前田怀疑关震宇别有他图，不予发放。前田给关震宇带来欢迎慰问团的演讲稿。李万成也给寺内带去了关震宇的亲笔信，寺内命李万成一定要把关震宇拉拢到手。
关震宇突然失踪，皇协军一片大乱。林达飞、肖娅到耿杰部寻找关震宇不见，林达飞怀疑肖娅的人绑架了关震宇，两人再次发生冲突。
前田不得已请示寺内，推迟慰问团来安洋的计划。关震宇失踪，让两个为他心动的女人——四姨太、李淑珍再次拉近了距离。
