黑大头知道只凭后九天的力量成不了大事，但究竟归顺国军还是红军，他还是想听听杨作新的意见。这是庞秘书上了山，谎称杨作新以死，以此断了黑大头投奔红军的念头。黑大头闻讯，昏倒在地上。
黑大头醒后，范副官再次追问他是否拿定了主意，黑大头提出要跟范副官堵上一场。说是是由天定，以赌定局。范副官先是不肯，可又无他法，只好答应下来。
