赵学琴得知黑大头伤重，便带着郎中前往李掌柜家为黑大头疗伤。白玉娥见黑大头伤势一天比一天见好，对赵学琴十分感激，表示一定报答对方，黑大头也夸赞赵学琴的为人和气魄。
黑大头虽然转危为安，但城里的形势却十分危险，不能久留。就在杨作新为送黑大头出城一事而忧心时，赵学琴又一次出面相助。她再次找到呼延逵，迫使他送黑大头出城。
郭局长发现呼延逵与赵学琴来往得蹊跷，不免生了疑心。他一面叫来呼延逵询问试探，一面表示急着要娶赵学琴为自己冲喜。呼延逵暗中放走了黑大头，生怕事发，又不想让郭局长娶赵学琴一事成了真，于是趁夜杀了郭局长。黑大头等人离开肤施城后，直奔一个叫后九天的山中，从此当了杀富济贫的义匪。
呼延逵见上面调查郭局长之死，便栽赃给自己的上司邱队长。洪知事让呼延逵办理此案，呼延逵把邱队长被关进大牢，当了替罪羊。
呼延逵把当初赵半城写下的那份嫁女字据交还给他，赵半城十分感激。
自从赵学琴过年时来杨家后，村里就有了闲话。灯草让憨憨去城里把赵学琴找来，打算跟她当面理论。赵学琴果然来到吴儿堡，跟灯草理论了起来。灯草一气之下跳崖自尽。杨作新得知赵学琴去见灯草，意识到事情不妙，连忙赶往吴儿堡。然而当他赶到时，灯草已经投身崖下了。
后九天人马渐渐壮大，杨虎城派范副官送来了一张委任状，要收编黑大头的队伍。黑大头虽然与杨虎城有交情，但他想自由自在，并不想被国民军收编。
呼延逵因抓捕杜力宜有功，被破格提拔为警察局长。巩先生被人盯梢，感觉自己已经暴露，就在他把这一情况告诉杨作新时，呼延逵带人前往杨作新住处搜查，却一无所获。之后，巩先生也离开肤施城，去找红军游击队。
灯草的死让杨作新很难过。赵学琴找他来解释，他对赵学琴十分冷淡。
憨憨报信说蛾子就要出嫁了，让杨作新赶回吴儿堡。杨作新正要离开肤施城，却发现被捕的杜力宜正在街头示众，他决定留下来营救杜先生。
夜晚，下山来寻杨作新的老孟，跟着杨作新前去营救杜力宜。谁知呼延逵设下了诱捕圈套，城门站笼里示众的杜力宜早被掉了包。眼看中计，老孟和杨作新只得分头逃跑。赵学琴得知呼延逵抓杨作新，于是前去质问。呼延逵却说，只要杨作新肯悔过，自己就不计前嫌，放过对方。
杨作新到后九天向黑大头求援去救杜力宜，可黑大头恰好不在，山上只有魏鬼留守主事。魏鬼说黑大头下山前有令：谁也不准动山上的一兵一卒，不肯派人。白玉娥知道后，亲自出面让魏鬼派人，可魏鬼还是不答应。白玉娥一怒之下打了魏鬼。之后，白玉娥摆下酒席给魏鬼“赔罪”，却趁人不备抽出****顶在魏鬼脑袋上，逼他派人，魏鬼宁死不从。杨作新见求援无望，只好离去。
刘蝎子带着花轿到吴儿堡，把蛾子娶回了白家沟。赵学琴派人拿着钱来给蛾子退婚，却可惜迟了一步。
呼延逵料到杨作新会回肤施救杜力宜，于是设下一条毒计，只等对方钻进圈套，然后置之死地。他先是带着眼镜孙来到大牢，要杜力宜说出同党。杜力宜早已将生死置之度外，大义凛然地走上了绞架。然后呼延逵又让眼镜孙伪造了一份杜力宜出卖赵学琴的口供。
杨作新再度进城，听说了杜力宜牺牲的消息。他想买通大牢的人，将杜力宜遗体运出来安葬，于是去赵家找赵学琴筹钱。赵学琴得知后，慷慨解囊。这时候，呼延逵一面派人把赵家盯住，一面拿着“口供”去要挟赵半城，迫使赵学琴来求他。赵学琴果然来找呼延逵，请他放过杨作新。呼延逵提出了条件：必须让杨作新写下脱党声明。为救杨作新，赵学琴答应了他的条件。
黑大头回山后，听说杨作新请兵之事，立即带人下了山。
