呼延逵为赵半城出谋划策，表示一定能扳倒郭局长。赵半城虽然眼中见到了希望，可心里还是忐忑不安。
岁尾年末，黑大头给张三、李四发了工钱。两人手里一攥上钱，便有了贪欲，央求着要跟黑大头赌钱，结果却输掉了一年的工钱。张三见没法回家过年，就要在老虎岭上寻死。李四出了个在山上劫道的主意后，两人果真干起了强盗营生。可没想到遇上了一伙真强盗，对方让他俩带路去黑家打劫，并把黑大头绑了票。
郭局长登上赵半城的家门，逼迫对方写下婚嫁字据。赵学琴得知后责怪父亲糊涂，赵半城却说这是呼延逵的计策。赵学琴信不过呼延逵，就去找杨作新想办法，杨作新答应出手相助。
姓武的强盗头让黑大头写下帖子，用三千银元来换性命，并派张三、李四去给白玉娥送帖子。张三、李四既不敢不去，又不敢去黑家的院门，于是把帖子托给了恰好路过的一队商人。
白玉娥一直没有黑大头的音讯，拿着枪要上老虎岭救人。不想却动了胎气，即将临盆，被家人扶回窑里。
张三、李四回到家里后才知道，黑大头早就叫人把过年的钱送来了。两人又悔又恨，觉得很对不起黑大头。可又没办法挽回，只好回到老虎岭。姓武的见限时已过黑家还没送来钱，决定撕票。魏鬼给黑大头蒙上黑布就要抡刀，却被一个书生模样的过路人给拦住了。原来，这人正是准备回家过年的杨作新。杨作新一番刀下留人的言语终于说动了姓武的，然后就独自离开了。然而他并不知道自己所救的正是见过两次面的黑大头。
白玉娥正在黑家临盆，强盗们押着黑大头进了黑家湾。这时，姓武的提出要涨赎金，让黑大头拿出全部家财。黑大头终于起了杀心，他打死姓武的之后，众强盗反倒要他当强盗头。在白玉娥的劝说下，黑大头同意收留众强盗，只等年后报告县里，正式成立自卫团。
杨作新正跟家人忙着过年，赵学琴突然来到杨家。她不仅当着灯草的面对杨作新表现出亲昵，还在村道上公然挽着杨作新，引得村里人在背后笑话。这时，黑大头也来到杨家，向杨作新谢救命之恩，并杨作新当自卫团团副。杨作新正推辞不开的时候，被赵学琴出面解了围。临走时，杨作新为郭局长娶赵学琴的事请黑大头相助，黑大头爽快地答应了。
赵半城在家里大办寿宴，郭局长前来贺寿。突然，大门外来了一群闹事的“叫化子”，其中就有张三、李四。郭局长连忙叫局里的警察前来驱赶，杨作新则趁机潜入郭局长办公室。他虽然没有找到赵半城立下的那张字据，却拿走了郭局长的****。郭局长发现丢了枪，要公开追查。呼延逵连忙阻止，要他暗中查访。
在巩先生的安排下，杨作新见到了秘密进城的杜力宜，把****交给对方。杜力宜十分高兴，并告诉杨作新：谢子长已经建立起了陕北红军游击队。
黑大头为成立自卫团一事，带着张三、李四到县衙门去讨委任状，没想到被洪知事诬为图谋造反。黑大头寡不敌众，被抓进了大牢。洪知事随即派保安团前往黑家湾抓其余的人，白玉娥见状急忙和老孟、魏鬼一起带着众人离开了黑家湾，前往老虎岭。
张三、李四报告了黑大头被抓的消息后，众人就要散伙，白玉娥责怪他们没良心。张三、李四见状大喊着要去救东家爷，魏鬼、老孟随即响应。于是白玉娥进城找杨作新想办法营救。剧情百科原文，杨作新决定劫狱，却缺少武器和一张县大牢的地形图。白玉娥拿出钱财，让魏鬼买回来一批武器，但大牢图却没有着落。为此，赵学琴找到呼延逵，她利用对方的弱点相要挟，迫使呼延逵搞到了大牢图。
杨作新经过一番筹划，带着白玉娥、魏鬼、老孟等人潜入县大牢，冒死救出了被关押的黑大头。眼看黑大头伤势过重，无法出城，只好把他暂时隐藏在城西李掌柜家中。
这时，杜力宜的踪迹被呼延逵布下的眼线眼镜孙所发现，于是呼延逵在城外设下了埋伏。夜晚，杨作新、赵学琴把杜力宜送出城后刚分手不久，杜力宜就被呼延逵的手下抓了起来。
