马司令相信了赵大鲁的胡言乱语,祁豆豆拿着香蕉给马母送去,他还给她唱起大戏,魏永刚在一旁看到后说出他的名字,祁豆豆在马太太的怂恿下站在台上唱起来,孩子们唱歌险些暴露身份。赵大鲁叫田小二配合他的动作,等马司令到后他们开始扶乩。赵大鲁请马司令先上香,之后口中念念有词,田小二假装仙祖显灵,赵大鲁在一旁帮忙划着。
清水来到监狱看望王维民,王维民身上的照片被他搜到,王维民抢过来后将它撕碎后吞入嘴里,清水猜出王维若是他姐姐。马母将治天花的药送给祁豆豆,吕振邦看后知道是外国药。清水想让山本去马司令家里搜查,还怀疑魏永刚的身份,山本让他不要多加插手地方事务。清水不顾山本的反对率一车日军赶往马司令家中,山本命人备车。
吕振邦听马夫人说起马司令的母亲在日本人手上,马司令对赵大鲁的扶乩表示赞同,他让魏永刚给赵大鲁一家签发特别通行证,还用自己的车送出城去。马司令在宴会上说起沈大柱后唐守兰情绪激动地扑向他,赵大鲁无奈只好掏枪逼住马司令,魏永刚趁机缴了赵大鲁的枪,马司令命人将他们关押到柴房。马司令的脸被唐守义抓伤,魏永刚解释王维若等人来此的目的,马新曼也在一旁替他掩饰。
魏永刚知道是清水带人而来,关押起来的唐守兰意识到她闯祸了。清水在马司令家中气焰嚣张,马司令恼火万分,山本从中调解,清水带出的证据是王维民,王维民否认他说过那样的话,马司令同意搜查,清水答应搜索不到会切腹自尽,马司令让清水和山本立下生死状,三人都要签字,清水接到纸后写下文字,马司令让魏永刚也在生死状上写下内容,山本只好拉着清水离开,清水不想走,山本要确保皇协军能正常投入战斗。
山本向马司令表示歉意后带兵离开,清水掏枪指住王维民的头,魏永刚站在一旁,清水将王维民拉出去后开枪,只是没打在王维民身上,清水相信保育院的人会来救他,他带人在屋里藏起来,王维民躺在院里。魏永刚知道清水没走,王维民站起来离开时被日军盯上。王维若担心王维民的安全,魏永刚让保育院一行人在第二天混在贺喜的队伍中离开。祁豆豆抹了外国药后感觉很舒服,病情也慢慢好转。
赵大鲁被带到马司令跟前,马司令让他传话给祁政委,祁豆豆被马夫人抱走,马司令想用祁豆豆和祁政委交换一块高地,赵大鲁说祁豆豆不是祁政委的儿子,马司令准备将保育院的孩子押到战场上来威逼祁政委。于智华指责赵大鲁用祁豆豆来换取安全,魏永刚也是凭借能力帮助他们,吕振邦想见一下祁豆豆并留药给他。
马司令不打算送保育院一行人出城,魏永刚上前劝说,马司令让他以后不要插手此事。马母喜欢祁豆豆,他想离开,吕振邦哭着见到祁豆豆,她和马母进屋说话,吕振邦猜出她是马司令的母亲,她认出那支药膏是德国产的阿司匹林,马母只好承认她的身份,吕振邦向马母说出实情,马母听说过祁政委的为人。赵大鲁安排孩子们上了军车,清水派的人没发现他们离开。
赵大鲁带孩子们来到木材厂躲避,魏永刚派严副官安排他们出城,赵大鲁要等祁豆豆到了再一起离开。马司令去见他娘时被吕振邦挟持,他让魏永刚带人去城西木材厂换回老太太,并送保育院一行离开沂城。祁豆豆在车上看着魏永刚后记得他小时候见过他,他不明白他为何穿坏人的衣服,吕振邦已经猜出魏永刚是我党潜伏人员。
胖婶得知田小二、小胖和孟飞菲去找王维民,他们已经没有时间,田小二看到王维民后追赶过去,王维民知道有人盯稍,他急忙跑开。清水怀疑保育院一行人已经混出马府,山本答应他尽力而为。魏永刚开车要出城时被日军盘查,日军畏惧压力只好放行,赵大鲁已经顾不上田小二等人。
田小二、小胖和孟飞菲也被日本特务追赶,吕振邦让魏永刚给马司令打电话说马母在院里偏房,马司令见他妈安然无恙后很高兴。保育院一行人在途中被老范接应,老范奉祁政委之命前来,他们将在游击小分队的护送下赶往80里外,王维若等人这才知道魏永刚是老范的秘密上级,她看到祁政委的亲笔信,祁政委对此事向她表示歉意。