日军新增哨卡，王维民在同志的掩护下骑马强行闯关而去，但那位女同志也在战斗中牺牲。王维若被日军带出去，清水想让她见证两人的对决，赵大鲁和清水比试扳手腕，清水知道他右手有伤，两人开局用了左手，比赛引开看守后田小二等人将绳子挣脱，赵大鲁第一局输给清水，清水得意万分，赵大鲁是故意拖延时间，他第二局换右手和清水比试，赵大鲁要求喝酒，清水同意，赵大鲁示意王维若接下来的行动。
田小二和小胖悄悄从关押的房间里溜出去，巡逻的日军没发现，赵大鲁已将日军看守吸引过去。胖婶以上茅房为由让看守开门，田小二和小胖来到关押胖婶的房间。清水在第二局比赛中输给赵大鲁，日军士兵很意外。王维民来到小明乡，他按同志的指导到达那里。赵大鲁在第三局坚持要用左手比试，清水开始放松筋骨，赵大鲁让王维若也帮忙放松一下自己，他趁机用手语告诉王维若的做法，赵大鲁只能考虑那么多。
赵大鲁和清水之间展开第三场比试，接受保育院的机械化小分队突然到达让清水决定出门迎接，保育院一行人齐心合力对付日军，吕振邦拿到枪后将看守的日军打死，日军机械化小分队听到枪声后前后查看情况，赵大鲁趁机将大铁门关上，清水恼羞成怒。唐守兰面临生产，吕振邦和胖婶帮她生产，赵大鲁知道他们的任务是守住碉堡，他对保育院一行人做出安排。日军的炮火难以对付自己修建军的碉堡，赵大鲁在碉堡里面对日军发起攻击。
祁政委得到王维民带来的消息后亲率骑兵部队赶往日军碉堡处，八路军的秋季反扫荡决战也在部署中，他们的武器来之不易，八路军的提前进攻让细川猝不及防，得知人质躲藏在地堡里时让他更加恼火。日军防线被八路军攻破，唐守兰生产时面临困难，但还是生下一名男孩，保育院一行人高兴万分。田小二跟赵大鲁来到高处射击，日军正调重炮前来。
保育院的大人们和碉堡外的日军展开奋战，孩子们唱起歌曲。清水命人用刚到的加农炮轰炸地堡，赵大鲁决定死守到底，他准备带炸药包去搞掉日军的加农炮。清水看到赵大鲁出来后上前和他厮打起来，赵大鲁用真功夫将清水杀掉后带着炸药包冲向加农炮，吕振邦和王维若胳膊中枪，胖婶起身时也不幸被打中。赵大鲁扔出炸药包后被人暗中打伤，加农炮被炸毁，田小二看到救兵来到，进攻地堡的日军被消灭，保育院的孩子一个不少地回到根据地，带伤的赵大鲁向祁政委报到，他的右手已经恢复，祁政委安排赵大鲁留在保育院，孩子们开心地笑起来。（全终剧）
