大壮劝虎子跟自己下湖继续找飞虎队，虎子说刚一夜未归，不敢去。大壮用了激将法，讽刺他啥事都不敢定，哪像老洪啊，虎子犹豫了。
凤儿对大眼说自己是田家的养女，如今师母非要让出嫁，让她很是为难。她希望大眼能带她走，可是大眼又咋会让凤儿跟着去冒险呢？他让凤儿再等等。
大壮碰上凤儿含泪在和大眼道别。大壮误认为“狗汉奸”欺负姐了，冲上前去便打大眼，凤儿拦住，大眼狼狈逃走。晚上演出时，大壮追着凤儿问大眼的事儿，被大壮娘听见。田二回队伍驻地，听说大眼没在，就赌气出去喝酒。
临城，胡大头被鬼子追踪，正躲藏时遇到了前来策反他的络腮胡。胡大头说起和飞虎队有杀父之仇，而络腮胡告诉他，他爹的死和飞虎队没关系，并让胡大头以民族大义为重。胡大头没有明确表态，他刚回到侦缉队，就被直木抓了起来。
虎子和小银终于想通了，他们准备和大壮一起下湖，去找经常在微山湖活动的飞虎队。第二天一早，大壮为此特意准备了好多好吃的，仨孩子上路。
松尾亲自到沙沟，彻查特别军列被劫的事情。副站长老许从容应对。
大壮娘埋怨凤儿在外面有了心上人，却没跟家里说。凤儿感到委屈，她索性把田二昨天的所作所为和盘托出。大壮娘却觉得田二并没啥过分的。大壮爹说话不算，也很无奈。
大壮、虎子和小银来到湖上，却遇到了鬼子的巡逻艇，三个孩子躲上一个小岛，没想到却落入陷阱。陷阱原来是狗剩挖来抓鬼子的，见困住了抢他鸭子的“小汉奸”，狗剩当然也不能轻易饶过。
去徐州接人的小坡和周连长无功而返，因为他们要接的上海来人已经被日本人杀害了，情报的线索再一次中断了。好在大眼带回的一个消息，让正为山里被服厂被炸而焦虑的络腮胡大喜过望。
芦苇荡里，狗剩让大壮几个交代当汉奸的经过，虎子和小银表示他们要找的是飞虎队，狗剩一听大怒，“狗汉奸”找飞虎队是想告密给鬼子吗？
