喜郎跟父母回沙沟后一直忐忑不安。由于证实了大壮等在临城逃脱与喜郎有关，松尾命直木来到沙沟接管车站，继续调查军用物质连续被飞虎队劫持事件。野川看着大病未愈的妻子和极度紧张的儿子，无奈与绝望涌上心头。
芦苇荡里，四个孩子发现了一艘小船，上面有假老洪和假彭亮，四个孩子觉得意外，偷偷跟踪那条小船到了对岸，发现有不少鬼子和伪军。四个孩子赶紧撤回，碰上来找他们的狗剩爷爷，就把在湖面上看到的说了。这时，湖上的百姓都在议论有个叫田二的飞虎队当了汉奸，几个孩子听到，非常震惊。狗剩爷爷意识到可能要出大麻烦，就让几个孩子老实回家呆着，他有急事出去一趟。
虎子、小银和大壮为田二当汉奸的事争执不休，还威胁大壮说出情报，大壮一口咬定二叔不会叛变，也不把情报告诉虎子和小银。虎子和小银一气之下把大壮扔在了芦苇荡，两个人回到了狗剩家。
狗剩爷爷在湖边找到了化装成鬼子的大烟袋，赶紧带着他和一队员到了狗剩家，经过狗剩爷爷一再解释，虎子和小银才知道这两个是真的飞虎队。虎子和狗剩说情报在大壮身上，带大烟袋去湖边找大壮，大壮却不见了人影，湖边的小船也不见了。虎子和小银说他们为田二是否叛变的事争吵过，大烟猜测大壮去找田二去了。
大烟袋要赶紧去找大壮，小银和虎子也要前往，被大烟袋拒绝，但大烟袋却把胡小头带走了。大壮来到临城城外寻找田二，又听到老百姓议论当了汉奸的田二带鬼子杀了人，大壮虽然还是不愿相信，但心里很是恐慌。
大烟袋和络腮胡接上了头，得知被捕的一名飞虎队已经牺牲和田二可能叛变的消息，决定继续全力寻找大壮，同时把胡小头先送回家，争取胡大头的帮助，另一方面迅速通知与田二有联系的交通点、联络员转移。但此时，几受怀疑的老许已被鬼子监控起来，那也去不了了。
手下来报，由于飞虎队已有察觉，田二带鬼子袭击飞虎队联络点、抓捕飞虎队收效甚微，松尾很不满意，指出目前抓捕的重点是知道药品情报的大壮，手下说田二又想出了个主意。黑痦子赶回来找凤儿，发现不见了，他不禁忧虑起来。
胡大头正为找不到弟弟而焦头烂额，见飞虎队把人送回，内心有些感激。络腮胡和大烟袋希望胡大头能弃暗投明，帮忙寻找大壮。经过这么多事，胡大头渐渐认清了松尾和鬼子的真面目，但杀父疑案仍让他心存疑惑。
大壮找来找去，没发现二叔的踪影，决定回家让凤儿带他去找二叔。虎子和小银想离开岛上，但是狗剩和爷爷看管得很严，他们几次想要脱身，都被狗剩一伙抓了回去。虎子又打不过狗剩，只能干着急，但通过狗剩爷爷和飞虎队的交谈，知道了自己娘辣嫂是飞虎队的，多少又有了点欣慰。
被革职后情绪一直低落的野川终于不堪重负，自杀殉国，松尾对这个消息很是淡然，电话里对直木表示野川也算是有自知之明。
由于担心增加危险变数，辣嫂没把大壮再次失踪的消息告诉大壮爹娘，但田二原来是飞虎队，现在成了叛徒的消息还是让田老大夫妇吃了一惊，大壮娘非常难过。辣嫂安慰说飞虎队不会因为田二叛变就放弃对大壮的寻找。其实，在湖上的虎子和小银同样让辣嫂心里不塌实。大壮爹见多识广，表示急也没用，要相信飞虎队。
晚上，大壮回到了沙沟，发现家里一片狼籍，爹娘、凤儿都不见了，他不由地哭了起来。就在这时，二表叔田二出现了，说爹娘、凤儿都被飞虎队转移走了，大壮问田二有没有叛变，田二表示他没有叛变，那些传说是谣传。大壮又哭了起来，因为之前的委屈，也因为见到二叔后的高兴。
田二问大壮情报是什么，大壮说情报只能告诉老洪，让田二带他去找，大壮的固执让田二无可奈何。大壮又问起他和凤儿及黑痦子的关系，田二表示他要和凤儿结婚了，而黑痦子是个骗子和汉奸。由于疲劳至极，大壮很快就睡着了，他梦见了自己送上情报后，得到了飞虎队的大力称赞，还批准他们加入飞虎队，田二和凤儿也喜庆地结婚了，可一转眼，新郎似乎成了黑痦子。
田二去见同来沙沟的松尾，为了个情报折腾了这么长时间，松尾已经失去了耐心，决定对大壮动粗，一个十岁冒头的孩子，稍一用刑肯定会说实话。田二知道飞虎队在沙沟有内线，说太君既然怀疑老许，可以一箭三雕，不仅可以得到情报，甚至还可以挖出内线，全歼飞虎队。松尾许诺，只要这个设想成功，会给田二和大壮许多好处。
一大早，虎子和小银就到了湖边，由于一直没有大壮的消息，他们坐立不安。虎子的对付不了狗剩，开始讲道理，虽然短短的几天，但虎子、小银和大壮一起经历了不少的困难和挫折，大壮也并不像大家认为的那样胆小懦弱，一无是处，相反，非常勇敢、有韧劲。虎子拿着那鸭舌帽和小银说着，心里很不是滋味。
田二告诉大壮，他和飞虎队走丢了，让大壮去车站找老许，打听一下飞虎队的下落，大壮纳闷老许怎么会知道飞虎队在哪呢？田二说老许是飞虎队的秘密联络员，如果老许不说，就说情报在身上，老许肯定会说的。
辣嫂赶到联络点和飞虎队接上了头。由于田二叛变，大壮更加危险，老许也被监控，飞虎队决定要尽快除掉田二。络腮胡和辣嫂分析，以大壮的性格，如找不到田二，肯定会回到沙沟家里，络腮胡让辣嫂赶紧回沙沟摸情情况。这时，黑痦子赶来如实汇报了凤儿失踪的情况。
已经意识到自己被鬼子怀疑的老许万万没想到大壮此时会来找他，他知道这孩子口中情报的分量，赶紧问大壮情报是什么，大壮说情报只能告诉老洪，向老许打听飞虎队的下落。老许突然感觉不对劲，大壮怎么会知道他是飞虎队的，还如入无人之境地进了沙沟站？鬼子和飞虎队可都一直在找他啊。大壮情急之下说出是二叔让他来的，老许询问了大壮和田二见面的状况，他意识到麻烦大了。
虎子和小银认为大壮不会把情报告诉鬼子的，现在大壮遇到了危险，决不能袖手旁观。狗剩被大壮几个的友谊感动，决定悄悄送虎子、小银去找大壮。
二叔、老许的态度都让大壮觉的有些奇怪，他就去找喜郎，发现喜郎和母亲已被关在家里。悲伤的喜郎告诉大壮，因军用物质连续被飞虎队劫持，自己在临城放走他们，父亲已经自杀，现在可以把黑子还给他了，大壮同情地让黑子继续陪陪喜郎。为防止田二耍滑头，松尾暗中派人去把凤儿从临城带来沙沟。
辣嫂回到沙沟，听人说大壮回了家，但进了车站后没有出来，她想办法进站找老许，都被已戒严为由拒绝了，这时，她又远远地发现了田二，辣嫂急忙赶去找飞虎队报告。
老许悄悄告诉大壮，情报关系到八路军伤员的性命，田二已经叛变，所以千万不能把情报告诉他，大壮半信半疑，但似乎明白了什么。老许表示要尽快使大壮出去。
跟着松尾来沙沟寻求“立功”的胡大头偶然碰见了原来他家的伙计，起火当晚，他刚好躲在牲口棚亲眼看见老爷是被鬼子打死的，胡大头恍然大悟。这时，他发现老许因试图送出大壮，被抓了起来。老许没有上钩，松尾对一箭三雕也失去了耐心，准备对大壮用刑，田二向松尾保证，给他最后一个机会，一定会问出大壮嘴里的情报。
