又是半夜回家，家的鸡和灯油都没了，大壮却不知怎么回事，田老大举起拐杖又要揍他。小银奶奶按着小银求菩萨保佑平安。虎子只交代他们几个去看打鬼子了，辣嫂似信非信。
飞虎队纳闷是谁放火影响了行动？与此同时，他们也考虑在寻找那批药品的同时，积极寻找时机，通过各种渠道搞到类似的药品，飞虎队决定通知老许等内线，近期密切留意铁路上日军运送的物资。
一大早，大壮娘带大壮来虎子家质问，虎子不得不说鸡和灯油都抗日去了，大壮娘气得又和辣嫂叨叨起来，小银也被奶奶带来凑热闹。辣嫂对孩子的行为既高兴又后怕，只是不知道几个孩子各自的真正目的。
回到临城的松尾和直木分析行动受挫的原因，又怀疑到胡小头头上，因为昨晚交火时胡小头不在现场。原来胡有财早有防备，提前安排卢管家把胡小头带走了。松尾告诉胡大头他爹是被飞虎队打死的，并寻问胡小头现在何处。胡大头对松尾的话半信半疑，表示不知道弟弟去向。松尾限胡大头两天之内找到胡小头，否则军法从事。
老许发现日军有重要物资要途径沙沟站，但野川没透露细节，这使老许感到疑惑。其实是松尾已指示野川，关于军用物资的运输情况不得再告诉中国人。辣嫂到车站送菜，但又被一向看不惯中国女人的加代纠缠，鬼子也在驱赶，所以辣嫂没能拿到老许的情报。加代告诉喜郎，以后不要和中国孩子玩，喜郎不听。
黑痦子穿着绸布衫，戴着礼帽、墨镜，一副商人打扮来找辣嫂，正带妹妹玩的虎子怀疑其是汉奸，就让小银赶紧去找大壮，把湖边的陷阱准备好。大壮练杂耍一直不上道，心事重重地又把原来会的忘了，田老大几乎绝了望，见小银来找，就赌气地让大壮快滚。小银和大壮去湖边把陷阱弄好，虎子把黑痦子引到湖边，推入了陷阱中，小银发现他眉毛上的黑痦子。但“审问”的过程中，黑痦子诙谐地否认了以前孩子们见过的“算命老头”是他，还悄悄自己解开了手上的绳子，把大壮三个及秀秀“俘虏”了。
黑痦子把四个孩子“押解”回家，见到辣嫂，才知是误会一场。辣嫂告诉孩子们黑痦子叔叔是远房亲戚，只是多年来很少走动。辣嫂和黑痦子秘密交谈，小银疑惑自己的眼神难道出了毛病？三个孩子好奇，就扒在门口偷听，不甚把门撞开，被辣嫂赶出家里。
辣嫂告诉黑痦子，老许的情报因出现意外没能取出，黑痦子要辣嫂要尽快设法拿到，因为胶东根据地支援的物资也被敌人破坏，所以飞虎队的物资供应决不能有什么闪失。马大爷提到的那个孩子是目前失踪药品的唯一线索，黑痦子分析这个孩子也许不一定就是刘庄的，辣嫂表示她会留意调查的。
大队的日伪军持续在湖边搜索药品无果，松尾命令公开撤兵暗中埋伏，以达到“欲擒故纵”的目的，他断定飞虎队肯定不会放弃失踪在芦苇荡中的药品。
凤儿在村口又等到了黑痦子，黑痦子表示等打跑了鬼子，一定会娶凤儿，凤儿说如果大状娘不同意，她就跟黑痦子私奔，黑痦子劝阻，并提示先不要透露他们的关系，以免给凤儿带来危险。在村里游荡的三个孩子远远看见凤儿和一个人分手，就问凤儿那人是不是黑痦子？凤儿虽装糊涂，但幸福的神情易于言表。小银猜测黑痦子货郎会不会是飞虎队，虎子认为有可能，但大壮直接否定，说他二叔才是飞虎队呢。
被鬼子逼死的童养媳实际上是卢管家的女儿，这时，他已带胡小头躲到了远房亲戚家里，胡大头赶来说他爹被飞虎队打死了，后事已料理，卢管家和胡小头不相信。实际上，胡大头也是郁闷至极，刚上任就不被松尾信任，他决定绝不交出胡小头，他嘱咐卢管家，如自己有意外，要好好照顾胡小头。
喜郎一个人闲极无聊，就比划从虎子身上看到的中国功夫，野川派孙二狗到村里找个会功夫的师傅来教喜郎，孙二狗想了半天也不知找谁是好。三个孩子遇到虎子原来的那伙手下，虎子炫耀说是他们烧了胡家，飞虎队才打了胜仗，那些孩子不相信，虎子气得和那些孩子动了手，有模有样的招式正好被孙二狗看到。孙二狗要带走虎子，大壮和小银上前阻拦，被孙二狗一并带走。
湖上日伪军的公开“撤兵”行动马上引起了飞虎队的注意，络腮胡和大烟袋看出了不正常，命在湖区秘密搜索药品的飞虎队分队切不可轻举妄动。
野川见是三个孩子，有些不悦，孙二狗指着虎子说他会功夫。虎子不想教小鬼子，就是不动弹，气得野川打了孙二狗。最后在老许的劝说下，虎子教了喜郎几个招式，大壮还变了个小戏法，野川露出了笑脸。老许把一双鞋交给虎子，让其带回家让辣嫂帮着补补。大壮想要回黑子，见喜郎恋恋不舍，又作罢。
辣嫂为拿不到情报着急，她把秀秀托付给小银奶奶正准备出去，听村里孩子说大壮三个被孙二狗抓去了车站，就赶紧又去车站，半路上看见三个孩子大摇大摆地回来了。辣嫂问虎子三个去鬼子那干什么了，虎子说去给小鬼子当师傅了，虎子的那些手下听见面面相觑，简直不敢相信自己的耳朵。虎子把老许的鞋交给辣嫂，辣嫂发现了鞋内的情报，赶忙离开了。
辣嫂的行为异常，再加上那个让他们百思不得其解的黑痦子，三个孩子有些怀疑，就在后面偷偷跟踪了辣嫂，但跟着跟着被辣嫂发现，辣嫂说她只是去湖上走亲戚，让三个孩子赶紧回家。无奈的三个孩子回来路过沙沟站，发现鬼子正在从火车上装大箱子，怀疑是军火，偷偷凑了过去。
但是还没靠近车厢就被鬼子司机叫住了，比画着拳法和戏法动作说不错，正巡查的野川赶过来问他们要干什么，三个孩子都吓坏了，小银脑子快，说虎子又想到了几个招式，想教喜郎，野川说天色不早了，改天再教，就放了三个孩子。但大壮三个并未离开，而是躲到另一车厢后面，搬运的工人瞎聊，猜想箱子里是军火，被三个孩子听到，异常兴奋。
虎子和小银认定飞虎队可能会再次飞车夺枪，想混上火车和飞虎队来个里应外合，大壮也要跟着，心想如果能见到飞虎队，就能把情报送出去了，但是因为大壮胆小，虎子和小银坚决不带大壮，硬是把大壮轰了回去。
大壮走出车站，那两句话在脑海中翻腾，又偷偷折了回去。虎子和小银就要上车时，孙二狗走了过来，两个人赶紧藏到车厢下面。孙二狗站在车厢前不走，可把虎子和小银急坏了。大壮看到虎子和小银被困，偷偷爬上了车顶，就在孙二狗要发现虎子和小银时，大壮从车厢上跳下来，把孙二狗砸晕了。
大壮担心砸死了孙二狗，吓得浑身哆嗦，虎子和小银说只是昏迷，一会就醒。三个孩子把孙二狗捆起来，藏到了草丛里，然后一起进了车厢。野川和老许带着鬼子巡查，发现有节车厢门没锁，派鬼子上去查看，幸好三个孩子隐藏得好，才没被鬼子发现，但野川让鬼子把车厢门用铁丝琐了起来。
接到辣嫂送来的老许情报，飞虎队决定不管车上的物资有没有药品，只要有对反扫荡有用，都要不惜一切代价夺回来！最近鬼子“铁壁合围”扫荡根据地的行动越来越猛烈，飞虎队的物质保障变得更为重要，但随着八路军伤员的出现，药品的需求也是越来越明显。
