大壮一直惦记着送情报的事，趁杂耍班晚上到田庄演出间隙，大壮给自己给自己壮胆，悄悄赶到了离田庄很近的刘庄，但马大爷家空无一人，村里人议论说马大爷死了，已经拉回来埋了。大壮听到这个消息，顿时傻了眼，马大爷的线索断了，接下来他该怎么再把情报送出去？
飞虎队采取了灵活多样的斗争方式，络腮胡和黑痦子等化装成鬼子乘夜幕袭击了临城车站，打死了多名鬼子司机，使铁路一度陷于瘫痪。飞虎队一直没有消灭，药品没了下落，现在又是司机被害，枣庄小林司令官大为光火，严斥了松尾。
大壮回家后倒头就睡，这一夜，大壮的梦里，马大爷和老吴的巨大面孔在空中不断地交替出现，似乎在埋怨他不守信用，小次郎又突然跳出来，举着武士刀要找他决斗……惊醒后的大壮又是一身冷汗，凤儿以为他是演出时受凉了，赶紧给他烧姜汤，大壮娘也赶了过来。
正处理鬼子司机后事的松尾接到便衣报告，马大爷已死，但发现有人在刘庄一带找和马大爷接触过的孩子，是不是与那批药品有关？因为这两天并未发现飞虎队在湖区找药品。松尾带着直木来到沙沟，孙二狗回忆抓马大爷时好象见过一孩子跳墙离开，松尾问那孩子的长相，孙二狗瞪着对眼表示应该是一个瓦片头，松尾气的狠狠煽了他一个耳光。
松尾马上把刘庄的孩子集中起来，却发现大都是瓦片头，鬼子只好依次审问，但没有丝毫进展，松尾决定扩大范围，沙沟的孩子也被集中，辣嫂、田老大、大壮娘、小银奶奶等家长看着都是心惊胆战。带着黑子的喜郎看到也紧张起来。
鬼子寻找瓦片头的消息很快传到了其它村子，等到鬼子把附近村庄的孩子都集结起来时，发现孩子基本都成了光头。苦笑不得的松尾把有嫌疑的孩子挨个询问，软硬兼施，仍旧没问出个所以然。虎子和小银得知鬼子是在找情报，非常遗憾情报不在自己手上。大壮则更为害怕和着急，喝着姜汤又问娘二叔是否飞虎队的事，被娘骂成跟虎子学的不着四六。
飞虎队判断鬼子也没得到那批药品。这时，黑痦子来报松尾在刘庄一带广泛寻找孩子，络腮胡、大烟袋终于证实了马大爷说“孩子”的意思，即刻带人赶往刘庄，力图在鬼子之前找到那个拿有情报的孩子，但他们也明白这无疑是大海捞针，因为他们不可能像鬼子那样公开地寻找。大烟袋建议是否可以多条腿走路。
能找的孩子几乎都找到了，正当松尾一筹莫展时，孙二狗说还忽略了一个孩子——胡小头，他也是瓦片头，而且喜欢收集泥人。松尾让人把胡小头带到了沙沟站，胡小头吓得嚎啕大哭，他根本不知道哪个是马大爷，也不知道什么情报。胡大头是胡小头的哥哥，赶来表示弟弟不可能和飞虎队有联系，并做了担保，松尾才答应先把胡小头放了。胡大头知道胡有财和飞虎队之前有过接触，曾卖给过飞虎队粮食，所以提醒父亲千万不要再和飞虎队来往了，否则后果不堪设想。
胡有财带着胡小头刚回到家，络腮胡和黑痦子就上门来了，胡有财知道他们是飞虎队，吓得魂飞魄散。胡小头崇拜飞虎队，看到飞虎队来，喜笑颜开，可他确实不知道什么情报。飞虎队见胡小头不像撒谎，也没再问，就提出让胡有财想办法帮着采购一批药品，药品奇缺，尤其是抗菌素，根本买不到，胡有财很是为难，但为了自保，他答应找关系试一下，让络腮胡和黑痦子晚上派人来取。
放走胡小头后，松尾就派出密探暗中监视了胡家。这时，密探前来报告，说有两个陌生人到过胡家。松尾带胡大头赶到胡家，百般威逼利诱，胡有财终于说出了飞虎队让他代买药品的事。松尾窃喜，这说明飞虎队也没得到那批药品，而且又有了消灭飞虎队的绝好机会。胡大头正疑惑松尾怎么知道他家来了飞虎队，却被松尾命令回临城继续调查物资被劫和司机被杀事件。
大壮几个听到鬼子抓了胡小头，以为胡小头当了汉奸，出卖了情报，气得咬牙切齿。小银用小伎俩把胡小头从家里骗了出来。看虎子要揍他，胡小头着急中说出他爹要给飞虎队买药品，三个孩子很是吃惊，就跟随胡小头去了胡家，大壮激动地不断嘟囔那两句话，生怕见到老洪忘了。
可到了胡家飞虎队没见着，却看到了松尾正秘密部署伏击飞虎队。三个孩子从胡家跑出来，断定胡有财和胡小头还是汉奸，虎子和小银后悔轻信了胡小头，可大壮却说飞虎队怎么可能把情报告诉一个小汉奸呢？虎子和小银想想也是。
虎子和小银商量要灭了胡有财给飞虎队除害，到时说不定飞虎队会主动上门感激他们呢。大壮为了能见到飞虎队把情报送出去，这次同意了他俩的想法。大壮几个回到家里，辣嫂和小银奶奶等家长们正要去找他们，大壮娘逼问大壮到哪去了，大壮无意中说出在胡家见过鬼子，辣嫂听罢让虎子看好妹妹，自己急忙赶去飞虎队联络点。
小银想到了灭胡有财的好办法，趁大壮不注意，他和虎子偷了大壮家的鸡和灯油。正准备出发的络腮胡和黑痦子接到辣嫂的报告，判断胡有财出卖了飞虎队，决定将计就计，在胡家给鬼子来个反伏击。
晚上，三个孩子一起去了胡家，在胡家院墙外面偷偷埋伏好。飞虎队则做了周密布置，准备重创松尾，不料三个孩子点着的火鸡突然飞进了胡家大院，飞虎队被迫提前行动。枪声让三个孩子疑惑，以为是胡有财和鬼子自相残杀呢。火势和浓烟影响了飞虎队的行动，松尾和直木趁机逃脱。胡有财追上松尾，哀求松尾不要丢下他，情急之下的松尾一枪打死了胡有财。三个孩子藏在柴火垛里目睹这一幕，甚是得意。
枪声停了，村里人议论说是飞虎队打了胡家，三个孩子赶紧跑回胡家大院，院子里火还在燃烧，却一个人也没有了。三个孩子又在周边寻找飞虎队，也没能找到，为又一次错过见到飞虎队的机会而遗憾。
