一脸恍惚的大壮逃回家里，见爹被鬼子打成这样，不由地懵了。兵荒马乱的，杂耍班的生意本来就有些清淡，如停下来就更没了进项，田老大决定让儿子顶替自己，准备参加晚上的演出。虎子闹着要出去看杂耍，伺候秀秀吃饭的辣嫂正为没接上头心烦呢，就没搭理他。小银则骗奶奶说拉肚子跑了出来。发现马大爷等被抓后，老许几次想接触都被挡住，他不由地焦急万分。
杂耍班晚上的演出比平常萧条，凤儿唱的单弦委婉动人，心事重重的大壮也没听进去，等到他上场变戏法，不慎又漏了馅，虎子、小银跟着观众直起哄，弄得田老大不得不硬撑着出来赔不是。
松尾和野川持续审问马大爷等3人，但都坚称不认识飞虎队，更不知道什么药品，松尾下令开始拷打。自小在满洲长大，目睹过鬼子杀人的喜郎听见惨叫又问那几个被抓的人会不会被杀？加代不置可否，喜郎的眼里充满了恐惧。已睡下的大壮则做起了恶梦，梦中出现的都是老吴满身是伤、鬼子张牙舞爪、爹被鬼子毒打和马大爷让快跑的超现实画面，他还差点说出了那两句话。凤儿问大壮怎么了，大壮则拿起鸭舌帽问二表叔田二是不是飞虎队，凤儿回答不知道。
飞虎队连夜将已集结的物资运往根据地。回来复命的黑痦子认为虽未找到苏北游击队员，但鬼子肯定也没得到药品，络腮胡和大烟袋决定派黑痦子带一小队继续落实药品下落。大家决意要设法破坏鬼子的交通线，不辱为根据地反扫荡持续筹集物资的使命！
第二天一早，虎子带手下准备去打鬼子，又被排除在外的小银赌气要自己去打。但虎子的手下也不争气，一见机车上的鬼子举枪，就都吓的跑向了湖边，虎子正批评手下不够勇敢，湖上的狗剩（13岁）等孩子出现了，他们也自称老洪等人，骂虎子等孩子的家长在车站上做事，是汉奸，两伙孩子用泥巴打了起来。
大壮带黑子在街上听说马大爷等被关押在沙沟站，他琢磨小银的二大爷老许一定能帮忙见到马大爷，于是去了车站，却被孙二狗赶了回来，他只好去求小银帮忙，小银没好气地说找二大爷可以，但必须得先跟他当勤务兵打鬼子，大壮只好答应。
因要处理临城仓库被飞虎队血洗等善后事宜，松尾要带直木押马大爷等人乘火车赶回临城，临走前交代野川等继续搜寻药品的线索。车站终于解除了戒严，辣嫂按惯例把菜送进了沙沟站，对中国女人有偏见的加代对辣嫂的菜挑三捡四，辣嫂只能忍气吞声。老许让辣嫂赶紧把老吴等5人已牺牲和被捕的马大爷等3人已被押往临城的消息转告飞虎队，让飞虎队相机做出对策。辣嫂没找到虎子，就把秀秀托付给了小银奶奶。
在湖边挖好陷阱的大壮和小银来到沙沟站，孙二狗依旧不让他们进去，小银想把孙二狗骗到陷阱里痛揍一番，但尝试了几个小伎俩，孙二狗都不上道。这时，出现在院子里喜郎被大壮的小狗黑子吸引。小银灵机一动，想到了一个主意，大壮虽然有些犹豫，但还是同意了。小银对凑过来的喜郎说黑子会划船，喜郎十分好奇，就跟着大壮和小银出了车站。
飞虎队临时联络点，渔老板打扮的黑痦子看到“渔民”从湖上找到的苏北游击队员的遗物，正分析各种的可能，就看见挎着篮子的辣嫂匆匆地赶来。路上，大壮悄悄问马大爷的下落，只要喜郎说出，就放了他，喜郎知道上当了，提出回家，小银让大壮揍喜郎，大壮却不敢动手。这时虎子一伙出现了，见是个小鬼子，好一阵嘲笑大壮和小银。虎子让手下揍喜郎，大壮想阻拦，被虎子一把推倒。
喜郎会些日本柔道，最先冲上去的几个虎子手下都被他摔倒，最后会功夫的虎子出马，才把喜郎打败了。加代找喜郎得知出走，野川即刻派鬼子、汉奸四处寻找。虎子不依不饶，把喜郎推到了湖里，远处传来孙二狗的呼喊，孩子们赶紧逃窜。大壮跑出几步，看见喜郎不会游泳，赶紧回来把喜郎从水里拖了出来。
接到辣嫂送来的老许情报，为5名苏北游击队员牺牲而惋惜的络腮胡决定速派交通员赴苏北了解药品护送的具体情况。黑痦子判断，以往苏北游击队都是通过马大爷联系的飞虎队，所以，药品的线索有可能与马大爷有关。络腮胡命黑痦子马上设法摸清马大爷等3人被关押的情况，等大烟袋率飞虎大队完成转运物资任务返回后即刻实施营救。
孙二狗带喜郎回站上，得知情况的老许吓唬喜郎，要是把打他的孩子说出来，野川一定会杀人，喜郎有些害怕了。野川问喜郎谁揍了他，喜郎闭口不言。野川命令孙二狗把沙沟的孩子都集结起来。
辣嫂挎着一篮鱼回到沙沟，得知有孩子打了小鬼子，顿时焦急起来。大壮娘本以为老实的大壮不会参与，让虎子不要连累大壮，虎子却声称就是大壮和小银引的小鬼子，大壮爹娘和小银奶奶顿时傻了眼。辣嫂吩咐大壮几个，一定不能承认，鬼子杀人不眨眼，同时，辣嫂又嘱咐其他聚集来的孩子家长，统一口径。
孙二狗挨个询问，但没有人承认。鬼子的刺刀指到大壮身上，大壮吓得尿了裤子，大壮娘的心都提到了嗓子眼，辣嫂上前为大壮辩解，说大壮和虎子在自己家玩一天都没出门。野川让喜郎亲自辨认，喜郎担心父亲杀人，想了一会，说不是大壮，又看看虎子、小银……最后谁也没指认。鬼子临走时，黑子突然冲鬼子吠叫起来，被野川强行带走了。
田老大的腿一直在疼，原以为是淤伤，但经下午大壮他们的事一折腾，就更是疼痛难忍，请来郎中一看，原来是昨天就被直木打成了骨折。情报没送出去，情绪本就不好，黑子又被带走，大壮更加难过，现在爹的腿又成了这样，杂耍班只好暂时歇业。父母双亡的小银是奶奶带大的，这会他正被奶奶拖住拜佛谢平安。有些后怕的虎子，被辣嫂反复叮嘱一定不能再惹事，虎子爹被鬼子抓劳工一走没了音信，儿子要是再有三长两短，日子就没法过了。
回到临城的松尾调查物资丢失及被劫的行动无果，遭到小林司令官的电话训斥，命十天内必须拿到药品，并找到飞虎队进行毁灭性打击。恼怒的松尾对马大爷3人实施了酷刑，但仍未问出飞虎队和药品的下落。而此时，化装成铁路工人的黑痦子带人已乘火车进了临城，他们径直来到鬼子兵营外面，侦察鬼子晚间的火力部署，为营救马大爷等人做准备。
辗转反侧，大壮好容易睡着，却又是噩梦纠缠，他梦到了马大爷被鬼子枪毙，爹成了没腿的残废，黑子被鬼子宰杀炖成了狗肉汤，鬼子的刺刀刺向了虎子小银和他……惊醒时已是一身冷汗。
一大早，大壮就从家里偷跑出来到车站。喜郎没有指出打他的孩子，大壮觉得这个小鬼子和那些大鬼子不一样，表示以后再也不会让虎子和小银打他了，并恳求喜郎把黑子还给他，喜郎说他没有伙伴，希望黑子陪他玩几天，大壮同意了他的要求，并问起马大爷的事，喜郎说已被松尾带去了临城，这个消息让大壮顿时变得不安，马大爷是找到老洪的唯一线索，这可怎么办？
虎子的手下因为害怕，都不愿再跟他打鬼子，虎子成了光杆司令，但他又好面子，只同意小银当彭亮的替补。胡小头听说虎子成立了小飞虎队，还打了小鬼子，就找到虎子想入伙，虎子认为他是小汉奸，胡小头说他不是，他媳妇被鬼子害死了，他要报仇，但无论怎么说，虎子就是不同意。
看着躺在床上的爹，大壮更坚定了把情报送出的决心，他决定去临城找马大爷，打听到老洪的下落。上次一个人出去后很是后怕，所以大壮这次想让小银陪同，但因为打喜郎时大壮懦弱的表现，不但遭到小银的拒绝，还被虎子讽刺一顿。
临城鬼子兵营，马大爷等人被折磨地死去活来，松尾仍一无所获，他和直木分析，飞虎队肯定也在找药品，如来救马大爷等人，说明马大爷他们身上有重要的线索。
虎子这回要带小银去车站打大鬼子，可根本无法靠近。小银看到喜郎和黑子在一块，想再利用黑子引出鬼子，但黑子却不听小银使唤。没办法，小银和虎子只好去找大壮帮忙，并答应以入小飞虎队当王强为条件，外憨内细的大壮执意要先去临城救被鬼子抓的联络员，声称就是救不出起码能打听到飞虎队和自己二叔的下落。见飞虎队一直是虎子和小银的最大心愿，虽然他们对大壮的话半信半疑，但还是同意了跟大壮去临城。大壮跟娘说要去临村看马戏，顺便学学手艺，娘同意了，并给他带上了干粮。
飞虎队大队人马陆续在临城集结。黑痦子汇报了侦察情况，有队员认为营救太冒险，络腮胡和大烟袋认为要全力营救为飞虎队做过多次贡献的马大爷等人，只是营救方案在行动前要更为完善。
三个孩子来到临城，鬼子兵营有兵把守，根本无法靠近。虎子和小银想要放弃，大壮苦苦哀求也不管用。三个孩子正往回走，临城洋行福原掌柜的儿子小次郎（12岁）挡住了他们进行挑衅，自恃武功高强的虎子把小次郎引到僻静处大打出手，却输给了小次郎的日本相扑，得意忘形的小次郎又挑战大壮，大壮无意间扯掉了小次郎的兜裆布，把小次郎打败了。
因为大壮打了胜仗，虎子和小银只得陪大壮返回。小银眼尖，看到在沙沟出现过的黑痦子一身货郎打扮进了一饭馆，一转眼的工夫，出来时又成了“算命老头”，并即刻消失在人群中，大壮看着也觉得奇怪，有点像他们家的变戏法。
