田二又骗大壮说，他在鬼子那发现了飞虎队的叛徒名单，上面竟然有老洪，田二让大壮把情报告诉他，他代老洪去完成任务，大壮已经不相信田二了，瞪着眼睛看着他，气急败坏的田二打了大壮，但含着泪的大壮仍是一言不发。
得知凤儿已被抓，黑痦子强忍着内心的思绪。飞虎队在研究了沙沟站的情况后，决定以出奇制胜的方案营救大壮和老许。这时，根据地传来消息，日军调集力量进行了更为疯狂的进攻，八路军野战医院遭到敌机轰炸，损失惨重！络腮胡、大烟袋等感到责任越来越重。
胡大头决定倒戈，出去找飞虎队没找到，想主动接近被关的老许，却因不了解底细，老许没有理会。田二向松尾表示，他没能问出情报，大壮只能任由发落。这时，凤儿被带到了沙沟站，看到大壮也在，凤儿明白了一切。松尾要对大壮动粗，田二说还有一种可能，凤儿和大壮是姐弟，关系非常亲，她一定能问出情报来。松尾答应让大壮和凤儿再见一面。
孩子一直没回来，田二又叛变了，大壮娘情绪低落，小银奶奶唠叨，秀秀又想哥哥了，辣嫂只能加以宽慰，其实她何尝不是心急如焚呢。
傍晚，见到姐姐的大壮大哭起来，说二叔叛变了，还打了他，让凤儿千万不要嫁他。凤儿此时想的是必须设法将大壮救出，把情报赶紧送给飞虎队。凤儿从屋里出来，告诉田二和松尾她已经知道了情报，但必须先放了大壮和老许之后才能说，松尾点头放人，老许带着大壮离开了沙沟站。
凤儿说情报只能告诉田二一个人，田二进屋，凤儿说起他们的相识、大壮娘想撮合他们的情景，心烦气躁的田二已无暇顾及这些，凤儿让田二凑近好告诉他情报，却抽出早已藏好的剪子，捅进了田二的胸膛。凤儿流着泪说即便田二为了救她当汉奸，也不可原谅，她宁当堂堂中国鬼，也不愿苟且偷生当汉奸妻，说罢撞墙气绝。松尾带人冲了进来，见田二已经翻了白眼。
老许和大壮走出没多远，发现鬼子跟了上来，松尾当然不会轻易放过他们，老许为了保护大壮和情报，在一探照灯死角冒险把大壮推到灌木丛中，自己故意暴露想把鬼子引开。大壮从灌木从另一侧出来，又发现了鬼子，正不知所措，没想到虎子和小银突然冲了出来，将他拉进了旁边的一个火车车厢。
三个好朋友就在这种险境中重逢了。大壮告诉虎子和小银他二叔真的是叛变了，而且还做了许多坏事，但他没把情报说出来，情报还在他身上。虎子、小银都被大壮的坚强、勇敢所激励。
鬼子抓住了被击伤的老许，胡大头主动接过了看守任务。在车站四周早有戒备的松尾知道大壮肯定跑不出沙沟站，就带直木对车厢逐个展开了搜查。最危难的时候，大壮却表现出了冷静和胆识，他把情报告诉了虎子、小银，表示要分开跑，无论谁最终活下来，都要找到老洪，把情报告诉他。几个孩子含着眼泪依依不舍地告别，但刚拉开车门，发现他们已经被包围了！胡大头见状知道麻烦了，却无计可施。
这时，一个机车车头疾驰而来进了沙沟站，没等鬼子反映过来，车头上喷出道道火焰，鬼子、伪军纷纷倒地，原来是飞虎队劫了鬼子的火车头，由黑痦子开着冲了进来。枪林弹雨里，孩子们被神奇、勇敢的飞虎队救了出来。
听到车站的枪声和爆炸声，家长们又揪心、猜测起来，辣嫂知道飞虎队的行动计划，所以她虽心焦，但不能让其他家长看出来。
松尾万没想到飞虎队会开着火车杀进沙沟站，这打了他一个措手不及，兵员损失惨重，孙二狗的对眼也被乱枪打成了独眼龙。松尾意识到飞虎队得知情报后会采取的举动，就马上向小林司令官请求增兵。与此同时，松尾决定将加代冲做慰安妇，让喜郎参军！喜郎害怕，松尾训斥说小次郎的父亲死后他就勇敢地参加了皇军。
三个孩子终于见到了要找的飞虎队，辣嫂也来等他们，原来络腮胡就是老洪，大烟袋就是王强，黑痦子就是彭亮。孩子们赶紧异口同声地把那两句话告诉了老洪，老洪听罢速令飞虎队各路人马去找药品，让辣嫂赶紧将几个孩子安置到安全的地方，让黑痦子负责组织营救老许。孩子们好奇那两句情报的意思，想问时，老洪已匆匆而去，黑痦子说这是飞虎队和苏北游击队的联络方式，就老洪能破解，孩子们惊奇不已。
见到孩子，小银奶奶激动地连拜阿弥陀佛，同时又为儿子老许担心。大壮爹娘百感交集，既被儿子所作所为激动不已，又为凤儿生死不明而焦虑。辣嫂让孩子们抓紧休息一下，天亮之前再转移个地方。喜郎不愿参军，和加代商议逃离，说大壮几个会予以帮助。加代不相信中国孩子会帮助他们，但又不忍母子分离走上不归路，最终还是答应试试。
湖边，老洪找到地点后命速找船来，并在四周放出警戒，提防松尾偷袭。松尾命直木留守沙沟站后自己率特务队也连夜赶到了湖边部署夺取药品并一举消灭飞虎队的方案。
情报虽然终于送出去了，但大壮心里还觉的不塌实，躺在床上辗转反侧，好容易睡着了，又做了些奇怪的梦，老吴和马大爷还在空中看着他，凤儿、喜朗也出现在他们当中，大壮叫他们，可都没有回应。几经尝试，胡大头终于出站和彭亮及飞虎队接上头，听到凤儿被押来沙沟已死的消息，彭亮悲痛不已。
凌晨，辣嫂准备带几个孩子离开沙沟。这时，大壮听见黑子的叫声，出门一看，远远看见喜郎和加代正在边跑边寻找。大壮要去救喜郎，辣嫂不同意，大壮说喜郎在临城救过他们，是个好人，虎子和小银也坚决救喜郎。辣嫂为孩子们如此善良懂事而感动，和几个孩子一起冒险接来了喜郎和加代，这让加代非常感慨，改变了她对于中国人的看法。此时，发现喜郎母子出逃的直木率鬼子、伪军已展开了对喜郎和加代的搜捕。
按照和胡大头商量好的方案，彭亮及飞虎队员进入了接应位置，准备营救老许，这时，沙沟村里传来一阵枪声。
加代要出去拖住鬼子，让辣嫂带走喜郎，辣嫂一把没拉住，这个柔弱的母亲已冲了出去。辣嫂让孩子们带着喜郎赶紧从后院跳墙。街上，加代死在了鬼子的枪下。大壮娘，田老大、包括小银奶奶等这些深受鬼子压迫的老百姓，用各种方式和鬼子斗争，掩护四个孩子，辣嫂被鬼子抓住。虎子的那些手下，也克服恐惧加入到和鬼子的周旋中。
飞虎队在湖里找到了那批重要的药品，准备外运时，发现大量的日伪军已将这个区域团团围住。
村民用各种方式和鬼子展开了战斗，田老大不顾腿伤，和大壮娘一起将陷入戏法机关的直木的腿打断，小银奶奶竟然也打晕了一个鬼子，虎子原来的那些手下也不再胆小，弹弓、砖块满天飞。在大家的齐心掩护下，大壮三个带喜郎逃出了村里。
