小林司令官来电话提示，期限只有两天了，松尾只得报告已找到了情报线索。小林指出日军总部已经决定调集更多兵力对鲁南根据地进行决定性的围剿，要松尾抓紧时间寻找情报和剿灭飞虎队。
得知孩子们逃出临城，家长们都松了一口气，但辣嫂表示鬼子仍在搜捕，家长们不可轻举妄动。
得知几个孩子进湖，松尾知道湖里是飞虎队经常出没的地方，要想在湖上搜捕人并非易事，他要赶紧撬开田二的嘴巴，他们用凤儿作为要挟，迫使田二叛变，吐露了临城城里的飞虎队交通员。
和狗剩爷爷又见了面，大壮几个提出再去找飞虎队老洪，狗剩爷爷没同意，表示这样出去太危险，他可以设法尽快通知飞虎队。
络腮胡和大眼得知了田二叛变的事情，他们赶紧组织人转移田二认识的交通员。秦大爷也接到了报信。但他当时正急着去找飞虎队，报告大壮他们的行踪，所以就命孙子狗剩看好四个孩子。
由于证实了大壮等在临城逃脱与喜郎有关，松尾命直木来到沙沟接管车站，继续调查军用物质连续被飞虎队劫持事件。野川看着大病未愈的妻子和极度紧张的儿子，无奈与绝望涌上心头。
虎子和大壮为田二当汉奸的事争执不休，还威胁大壮说出情报，大壮一口咬定二叔不会叛变，虎子和小银一气之下把大壮扔在了芦苇荡。狗剩爷爷在湖边找到了化装成鬼子的大烟袋，赶紧带着他和一队员到了狗剩家，经过狗剩爷爷一再解释，虎子和小银才知道这两个是真的飞虎队。
虎子和狗剩带大烟袋去湖边找大壮，大壮却不见了人影，湖边的小船也不见了。虎子和小银说他们为田二是否叛变的事争吵过，大烟袋决定赶紧去找大壮，小银和虎子也要前往，被大烟袋拒绝，但大烟袋却把胡小头带走了。
