飞虎队想在徐州等地通过采购等手段搞药品也未能成功，于是，络腮胡决定增派队员，由黑痦子带领继续在湖区一带广泛搜索、侦察那批药品的线索。老许暗中掌握了又一批物资的情报，由于没到和辣嫂接头的时间，他不由地焦急起来，就决定“回家”一趟。
狗剩爷爷亲自划船把大壮三个送出湖来，碰到正在湖边寻找孩子的辣嫂和大壮娘，家长们抱怨孩子的心太野，都没法管了，狗剩爷爷说狗剩也是这样，天天带着一帮孩子瞎闹，搞什么小飞虎队，比大壮几个有过之而无不及。
喜郎一直闷闷不乐，身体欠佳的加代让丈夫多关心一下儿子，野川因物资被劫也正烦闷着呢，就考虑陪加代和喜郎出去散散心。他向鬼子小队长等做了安排。
回家后，虎子和小银主动出去捡煤渣，以博得家长原谅和放心。这时，虎子发现娘把秀秀放小银奶奶那又出去“走亲戚”了。大壮在准备杂耍班演出时，变戏法基本不忘了，田老大好象对儿子又有了信心，这时，孙二狗来通知，太君要来看演出，田老大当然不想给鬼子演出，孙二狗警告不演就砸场子，田老大两口心里七上八下起来。
虎子和小银认为这是打鬼子引飞虎队来找他们的最好机会，这回必须成功！大壮不同意火攻，因为这下他家杂耍班就完了，虎子和小银斥责大壮都盟誓当王强了，抗日还这么不坚定，还想找飞虎队？大壮有苦难言。小银说他想出了打鬼子的好办法，三个孩子赶紧开始准备。
晚上，野川一家来看演出，其他鬼子和孙二狗陪同。喜郎对送水的大壮表示让他们三个再去车站教他，大壮答应着，心里却紧张极了，因为他知道两个小伙伴正在顶棚上忙活着。凤儿和大壮娘的单弦让野川夫妇有了兴趣，但感觉太哀怨，这实际是凤儿故意唱的这出。孙二狗就命来点有乐子的，田老大怕大壮再出乱子，就带伤自己上场，他变的戏法把喜郎看直了眼，但由于腿脚不利索，田老大还是出了差错，台下鬼子很不满意。
突然，一只大蝎子落到了一鬼子的脖子里，他本能地惨叫起来，对上面就是一枪，结果好多白灰、煤末纷纷落到了鬼子和汉奸身上，原来这就是小银打鬼子的办法。演出现场乱成一片，其他鬼子也开了枪，这时，车站方向也传来枪声和爆炸声，飞虎队还真来了！他们趁野川等鬼子出来袭击了沙沟站，抢了卸在仓库的物资，野川带人赶紧撤退。
车站的爆炸火光冲天，飞虎队正在往外冲，等三个孩子赶到时，正好远远地看到，在浓烟和蒸汽中，飞虎队员身轻如燕地飞上了一辆火车，迅速消失在夜幕中。看得目瞪口呆的三个孩子试图想追，被赶来的辣嫂等家长揪了回去，但魂牵梦绕的飞虎队英姿让他们激动不已。
第二天，趁要给喜郎教拳、教变戏法的理由，他们又踏上了寻找飞虎队的征程。孩子们时刻没忘各自的秘密使命，狗剩爷爷讲的飞虎队的神秘传奇和昨晚飞虎队的身影，更坚定了他们要找到飞虎队的信心。
听路人说飞虎队凌晨又出现在临城，三个孩子直奔那里，到了城外，他们无意中发现了一个在单独歇脚的汉奸，虎子想偷那个汉奸的枪，小银的鬼点子奏效，把那个汉奸俘虏了，汉奸也没反抗，声称是飞虎队的彭亮，三个孩子将信将疑，让彭亮带他们去找飞虎队。
因为演出出了事故，杂耍班被暂停了演出，但看着田二捎来的礼物，大壮娘多少有了点宽慰，凤儿表示不想嫁人，大壮娘知道她还想着那货郎，就申明这是媒妁之言，不可更改，凤儿流泪争辩无果。
彭亮把三个孩子带到一个村子里，果真见到了飞虎队，孩子们喜出望外，大壮急忙向彭亮打听老洪，彭亮说老洪执行任务去了，很快就回来。虎子和小银则打听起大壮的二叔，彭亮听罢，愣了一下，随即表示田二不仅是飞虎队，还是战斗英雄，最近正在养伤。大壮异常激动，因为之前说田二是飞虎队只是猜测，虎子也高兴的拍了大壮一巴掌，就是这一巴掌，把大壮脑海中的情报拍掉了，大壮嘟嘟囔囔，就是想不起来，虎子和小银不明所以，还以为大壮乐傻了呢。
虎子和小银缠着彭亮说也要参加飞虎队，彭亮不同意，说飞虎队不要孩子，虎子和小银炫耀火烧胡有财就是他们干的，而且上次飞虎队飞车夺枪，他们就在隔壁车厢。彭亮对这几个孩子的话很是震惊，说等老洪回来，商量一下再做决定，三个孩子开始焦急地等待老洪。
由于连续出事，野川遭留职察看处分，他开始广泛怀疑，觉得老许、孙二狗等都可能有问题，但又没发现任何有价值的证据。辣嫂再去车站送菜，被鬼子挡在了门外，因为野川已下令，没有他的允许，中国人不得出入车站，
左等右等，大壮又打了盹，梦中他们兴奋地见到了老洪、王强、彭亮和田二，但感觉看不清楚他们的面孔，他们拼命揉眼，却发现云雾中的他们更模糊了……这时，小银把他叫醒。原来是老洪回来了，终于见到了朝思暮想的偶像，虎子和小银激动得不知如何是好，大壮却躲在一旁哭了起来，说他本有个重要情报要告诉老洪，但被虎子一巴掌拍掉，怎么也想不起来了。三个孩子火烧胡有财本就让老洪意外，没想到还知道情报，老洪如获至宝，让大壮慢慢想。虎子和小银则惊讶大壮身上竟然有情报？
这其实是松尾安排的假飞虎队，意欲找到真飞虎队。假老洪赶去鬼子那向松尾汇报他们抓了三个孩子。因连续丢了物资，松尾遭到了小林的严厉警告，此时，他正在车站为“铁壁合围”的物资卸车亲自警戒，听到假老洪的报告，不禁喜出望外，猜想这个情报或许就是关于药品的情报，让假老洪想方设法留住这三个孩子，直到问出情报为止。
飞虎队将各路物资集结准备运往根据地，但在沙沟劫的物资还是没有药品。根据地反扫荡的斗争越来越残酷，药品短缺问题越来越突出，飞虎队决定还得把精力放到唯一的线索——孩子身上，因为去苏北游击队回来的交通员报告，一同护送药品的另7位游击队员在掩护那5位队员突围时已经牺牲。
“老洪”回到队里，给三个孩子好吃好喝，还答应他们参加飞虎队，但前提是大壮先把那个情报想出来。大壮绞尽脑汁，但就是想不起来，虎子和小银也着急，虎子又拍了大壮脑袋，但这次怎么拍都不管用了。虎子和小银对大壮非常失望，又骂大壮是窝囊废，大壮压力越来越大，脑海里反倒越来越乱。
到了饭点，孩子们还没回来，家长以为又去车站教小鬼子去了。车站刚换班的伪军门岗信口胡说小太君迷上了学拳、学变戏法，几个孩子来教，还能不管饭，就等着瞧好吧。大壮娘、小银奶奶和刚赶来的辣嫂商量了一下，觉的不太可能，又回车站问，因要过军列，伪军远远地就不让靠近了。凤儿提出要去看师姐，正着急要找孩子的大壮娘就同意了。
虎子和小银丢下大壮，找“飞虎队”玩去了。虎子和小银缠着他们讲故事，但讲出来的和传说中的有出入，但也没有在意。传说中彭亮是神枪手，虎子和小银让“彭亮”表演枪法，“彭亮”经不住虎子和小银纠缠，又有假老洪有求必应的指示，决定给虎子和小银开几枪看看，小银找到个酒瓶，让“彭亮”打酒瓶。
大壮静下心来，反倒想起了前半句，激动地要去告诉“老洪”，就要说出口时，外面枪响了，大壮又被吓忘了。“彭亮”的枪法非常不准，十几米外的酒瓶都没打到，虎子和小银有些失望，假老洪从屋里冲出来，冲假彭亮训斥一通。
大壮娘又来埋怨着辣嫂的时候，货郎打扮的黑痦子来到了辣嫂家。大壮娘见到黑痦子更来气，黑痦子问明情况后，表示可以帮着找，大壮娘这才收敛了他的怨气回去了。辣嫂告诉黑痦子，鬼子不允许她再进站送菜，情报线很可能要断了，黑痦子嘱咐辣嫂别急，关于失踪药品，还得从孩子的线索想办法。辣嫂考虑等几个孩子回来，再仔细地盘问一下，也许让孩子去打听孩子会更有效果。
