严浩民带周默涵等人视察军士的训练情况，伍权下车后见到他们，周默涵让宋雅茹陪伍权去天长山观看景色，伍权开车带她离开，他让扎克坐严浩民的车回去。许逸来到山上后见到赵玉堂，赵玉堂向他们介绍了许逸，许逸没直接揭穿黄金水，他故意说出二嗄没死，黄金水听到后很紧张，许逸说二嘎在医院处昏迷之中，黄金水提出把二嘎转移出来。
黄金水答应回去弄一辆车，赵玉堂安排人行动，黄金水感觉不踏实，他无法阻止众人的行动。伍权停车后和宋雅茹聊天，她希望能回到过去，伍权从来没想到再活着见到她，宋雅茹没多说就让他送自己回去。杨小曼给张二嗄送去吃的，黄金水去找程岐山汇报情况，程岐山让他先回去，黄金水想和他样一起行动，程岐山要找周默涵商量应对之策。许逸带赵玉堂等人见到张二嗄，二嗄告诉他们黄金水就是藏在内部的奸细，他将事情的原委说明。许逸提出在医院活捉黄金水，赵玉堂担心程岐山在医院的埋伏，伍权自有安排。
周默涵同意除掉黑鹰，程岐山准备在医院埋伏。周默涵不想直接抓捕伍权，他想利用宋雅茹接近伍权来获得情报，周默涵提醒浩天注意克制自己的情绪。程岐山带人到达福音医院，搜查后没发现有枪伤的人，程岐山留下两人后离开。黄金水开车在医院接应时被宋雅茹开他打死，伍权上车后和同志们一起离开。程岐山到时黄金水已死，他看到楼上窗口有人。
赵玉堂对之前的事向伍权表示歉意，伍权推断黄金水是被南京的人打死。程岐山带着怒火质问南京来的人，他要见周默涵问清楚。杨小曼向许逸提出她要加入共产党，许逸劝她谨慎，他答应过段时间帮她争取。黄金水的死让程岐山恼羞成怒，麻脸把尸体弄回去，程岐山打算亲自埋葬。伍权提醒赵玉堂等人注意安全，支部的同志们都要隐藏起来，伍权让放逸不要再回医院，他准备正式向大家传达任务。
振鹏返回鸡冠屯通知游击队转移，顺便向鲁大海通报黄金水之事。许逸见二嘎伤势严重，他要返回医院取药。周默涵找宋雅茹谈话，他让她和伍权保持亲密关系，她看出周默涵怀疑伍权是共产党，周默涵的话让她猜到他已经知道伍权的身份。杨小曼回家后被杨海轩询问，他听钟嫂说她在厨房炖了排骨汤。周默涵找到喝闷酒的程岐山，他们一起祭奠黑鹰，周默涵清楚程岐山心里难受，黑鹰的死让他难受。
