王母见到戏班的当家青衣，班主建议先唱一段，王母让她演一出贵妃醉酒，王德彪陪老母一起观看，沈怀玉坐在一旁，严浩民见到孙玉海来时上前询问，孙玉海说起程岐山被人杀死，他心里没底。沈怀玉听说程岐山死后很解气，见到孙玉海后又恶心他。
伍权来到王德彪府上，王德彪问起来由，孙玉海借机离开，伍权说明货已入库，押送的问题由严浩民负责。严浩民看出周默涵不相信韩炳义就是壁虎，麻脸带人来到王府查询戏班人员，他自称是代理队长，伍权和严浩民假装不知道程岐山的死。宋雅茹回去后向周默涵汇报情况，周默涵对她不太信任，他让她把枪交给浩天，宋雅茹只好照办。
许逸因伤住在杨小曼家中，杨小曼腾出房间让他住下。大礼从南京查到山竹的真名叫林少锋，是行动科的主要负责人。宋雅茹想离开房间时被阻止，她站在凳子上从屋顶离开。麻脸当上代理队长后开始摆谱。伍权送沈怀玉回奥尔加旅馆，沈怀玉回去时见到幺鸡，当天起子没让他上去，幺鸡一直躲藏在秘道中不敢出去。
沈怀玉见到幺鸡，她劝他留下来。林少锋对周默涵来说再熟悉不过，周轩涵猜想那个谎言将被揭穿，想到那里他背后感觉发凉，当年他和林少锋是朋友，那一别已多年未见。严浩民陪玉纾一起吃饭，吃饭时严浩民聊起韩炳义在车站被打死之事，玉纾感觉韩炳义不像是共产党，她反而认为严浩民可能是共产党，玉纾不在乎他的身份。
严浩民把冯玉纾当成这一辈子最爱的女人，冯玉纾听完后感动地流出泪水。宋雅茹找周默涵质问时被指责，她想要再给一次机会来证明，周默涵让人单独安排房间给她。伍权要把武器送给游击队，他让杨小曼照顾好许逸，宋雅茹在房间里想起那天的情形，她只想一人安静一会。饭后严浩民送冯玉纾回去，冯玉纾躺在床上就睡着了。浩天向周默涵问起林少锋，他猜想林少锋近几天会出现在绥芬河。
入夜后，伍权开始按原计划行动，严浩民打开冯玉纾的电台和海参威国际组织取得联系，中央保卫局特别行动队队长林少锋准备去绥芬河和严浩民见面，由严浩民安排见面时间和地点。矿北发现可疑人物，巡逻的哨兵发现后开枪吓走对方。冯玉纾醒来时见严浩民在沙发上就睡着了，严浩民说她晚上折腾了一夜，他借机去奥尔加旅馆看堂会。
严浩民来到中俄会馆，在指引下来到房间见到代号为山竹的林少锋，伍权安排过山里事情后回到奥尔加旅馆，戏台已经搭好。林少锋清楚二号方案很安全，他知道对手是诡计多端的老特务，周默涵已死死盯住伍权，林少锋让严浩民安排他和伍权见面，地点就在奥尔加旅馆。
周默涵已把目标重点放在凤山矿的那趟专列，他担心在矿上动手会惹怒王德彪，还安排姜督察的人在五站布防，周默涵想让列车通过阜阳五分钟后爆炸。麻脸将戏班人员的花名册交给周默涵，周默涵让他听浩天指挥。林叔路过祠堂时看到杨小曼走出秘室，他悄悄躲藏起来，等杨小曼离开时林叔拿钥匙进入。
奥尔加旅馆的堂会如期举办，周默涵等人应邀而到，他在堂会上问起伍权和王德彪的生意，王德彪想等机器开动时赚更多的钱。严浩天在报出戏名，那是王母点的群英会。杨小曼把琴谱还给周默涵，周默涵和伍权各自话里有话。杨小曼看到伍权交给许逸的药方，上面都是草药的名字，杨小曼看到山竹已到的字样，许逸烧毁药方。堂会结束后王德彪送周默涵和姜督察离开奥尔加旅馆，周默涵清楚9号马上要出现，他还不想让风车暴露，浩天提出干掉伍权，周默涵想掌握全部计划后再对伍权动手。
杨小曼一路跟踪伍权，她看到伍权和许逸见面，杨小曼听到他们的谈话，伍权说明发车时间，前来接头的山竹约他在奥尔回旅馆见面，保护山竹的安全才能顺利完成任务，伍权听到窗外的声音后马上警觉起来，等他出去时看到有人跑开。严浩民回去后带冯玉纾去吃牛排，他在餐厅见到自己的同志，伍权敲开沈怀玉的房门，他求她保护好山竹，沈怀玉答应他的要求。周默涵回房间时见到杨小曼，杨小曼告诉他发车时间以及伍权和山竹见面之事。
