黄金水向程岐山说明江海洋的真实身份，程岐山找周默涵汇报情况。工棚被警察包围，黄金水向赵玉堂提议连夜上山提审鲁大海，赵玉堂质问黄金水为何返回，黄金水把责任都推到伍权和鲁大海身上。周默涵担心黄金水暴露，程岐山认为黑鹰也是迫不得已，他认为黄金水暂时不会暴露，周默涵知道黑鹰暴露是迟早之事，他希望黄金水能引起绥芬河地下党的内讧。
赵玉堂不想轻晚给鲁大海下结论，他要弄清伍权的真实身份，黄金水不明白他的想法。赵玉堂准备联系地委以确认伍权的情况，二嗄知道有小路可能躲开关卡，周默涵让调查科彻查伍权，他把事情交给大礼和监测站办，周默涵不想让宋雅茹知道。赵玉堂来到福音医院，见到许逸后说明来意，赵玉堂让许逸收拾东西离开，他认为伍权的逃走会让许逸暴露。黄金水在南草甸集市盯着二嘎，沈四娘将黄金水的情况告诉伍权，伍权开车出城。
赵玉堂把晚上的详细告诉许逸，许逸很意外，他们认为埋伏在外面的人是程歧山的，许逸准备把情况向上反映。黄金水带人骑车跟着草甸车，许逸打电话给严浩民。伍权赶到南草甸集市后得知黄金水骑车离开，他骑马追赶过去。
严浩民告诉许逸说伍权的身份已经确认，他判断是内奸搞鬼，严浩民清楚事情没那么简单，严浩民让许逸配合伍权的一切行动。黄金水带人追上二嘎，二嗄慌忙向山上跑去，双方开枪交火，二嗄看到黄金水后确认他是内奸。南京已经查清伍权的身份，周默涵收到情报后告诉程岐山，程岐山担心黑鹰的安全。二嘎被追赶到悬崖边，伍权根据枪声来到那里，他在山下看到黄金水朝二嗄开枪。
周默涵清楚黑鹰的做法是为了保全自己，他相信伍权会扭转局势。二嗄中枪后跌落山坡，程岐山让麻脸张贴张二嘎的通缉令。伍权匆忙回到奥尔加旅馆，严浩民突然来到。黄金水在人群中看到二嘎被通缉，许逸回办公室后见到杨上曼，他答应晚上回她家吃饭。黄金水神色慌张地去见赵玉堂，他谎称张二嘎在南草甸集市被警察杀死，黄金水把责任推在伍权身上。
许逸去奥尔加旅馆接杨小曼时见到伍权，他没直接上前，许逸出门后看到告示上关于张二嘎的消息。许逸来到杨海轩家，杨海轩问起他家的情况，许逸家中只有老母和妹妹，杨海轩劝他早日万家再立业。程玉堂打听伍权的消息，许逸出门后上了黄包车，拉车的人是伍权，伍权将他拉到偏僻的地方，杨小曼追上去送围巾时看到。
杨小曼想袭击伍权时被他弄晕，伍权带许逸见到躺在床上的二嘎，二嘎掉下山坡后被伍权所救。黄金水打听到伍权的房间号，赵玉堂提出在奥尔加旅馆动手。二嗄醒来，杨小曼趴在桌子上听到他们的谈话，二嘎让许逸通知赵玉堂除掉黄金水，许逸赶回医院找消炎药时杨小曼假装醒来，她跟着许逸离开。振鹏拿出土手雷，老毕想用它对付伍权，这正中黄金水之意。杨小曼途中质问许逸，她把听到的话说出来，杨小曼猜出他是共产党，许逸提醒她以后来说话注意分寸。
沈四娘向扎克问起他和伍权认识的经过，当年伍权救了他一命。许逸回医院拿了一些治伤的药，杨小曼帮他警戒。入夜后黄金水和振鹏潜入奥尔回旅馆，起子酒后听到动静，耗子的出现将他引开。伍权和许逸商量着诱捕黄金水的计划，伍权打算把地点放在医院。黄金水和振鹏悄悄来到伍权房中，援鹏在房间里布置了新型手雷。
伍权送杨小曼回家，许逸要留下照顾二嘎。金黄水和振鹏在全权门后布置过手雷后从窗户离开，扎克喝了不少酒。黄金水在街上看到伍权开车时朝车上开枪，伍权倒车碾轧过去时黄金水逃走，沈四娘等人听到声后出门查看，黄金水已经溜走。伍权回去时听服务员说起有人打听伍权的房间号，他来到房间门口仔细查看，透过门缝他看到里面安置的手雷，找来剪刀后剪断绳索，他猜出是黄金水所为。
麻脸带警察来到奥尔加旅馆，沈四娘让他把事情查清，伍权不想让警察多管，沈四娘赶他们离开。赵玉堂等黄金水等人回来后撤往山里，麻脸回警察署后向程岐山汇报情况。留给伍权的时间不多了，黄金水的暴露让他清楚自己的身份在周默涵那里不再是秘密，他要争取时间取得地下党同志的信任。伍权带扎克来到凤山矿。
