二嘎担心伍权等人，他和许逸一起出门。杨小曼在医院里被警察署的人带走，警察怀疑许逸是共产党，而许逸是她未婚夫。严浩民把警察署包围西郊货场的事情告诉王德彪，王德彪给孙玉海打电话时他没在，王德彪很生气，他看出程岐山的怀疑，王德彪安排严浩民去警卫营调兵接管西郊货场。杨海轩知道女儿被警察署的人带走后很意外。许逸要出门时被二嘎用枪指住，他只好交枪，二嘎怀疑许逸和黄金水是一伙的，许逸这才知道他被伍权怀疑了。
鲁大海回来时见二嘎用枪指着许逸，鲁大海让他把枪放下，许逸提出要见伍权，他被捆绑起来。杨小曼回到家中，杨海轩这才放心，回家后问起许逸的情况，杨小曼想去找许逸时被杨海轩阻拦。军方到后令麻脸带人撤出仓库，麻脸见抵挡不过只好撤退。
程岐山去十七军驻地见王德彪时见到严浩民，他看不懂严浩民的做法，程岐山指责十七旅干涉警察署办案，他想求严浩民撤兵，严浩民说明军需物资将至，程岐山坚持要查。伍权在沈四娘的暗室里见到古董和金银珠宝，武器弹药像个军火库，沈四娘让他以后叫自己怀玉就行，她带他说明那个秘道的通向。
季诺夫的尸体被发现在河南岸，程岐方把情况汇报给周默涵，周默涵让他对出入境人员进入严格审查，程岐山说明担忧之处，边境之处向来是十七旅把守，周默涵准备在合适之时让上面给王德彪实压，程岐山准备把赵玉堂和家人送往风铃镇。沈怀玉带着伍权走出秘道，那家旅馆原本是很普通的客栈，她爹暗下里做走私生意，有一年因为烟土之事丧命，沈怀玉通过秘道逃走，占元也知道地道，他是被沈怀玉收养的孤儿，她一直拿占元当亲弟弟看待。
王德彪和孙玉海私下商量买卖，他让孙玉海回去质问程岐山，王德彪提醒孙玉海注意南京来的那些人。伍权和沈怀玉从秘道返回奥尔加旅馆，她把对海德尔的怀疑说明，伍权去敲门时屋里没人，推门进去发现扎克已经离开，问过占元才知道扎克刚拿包出门。伍权开车追上扎克，他送扎克去车站，扎克感觉伍权不太信任他，伍权让他感觉到陌生和神秘，扎克想要的是信任，他猜出伍权是共产党。
严浩民向玉纾打听韩炳义，韩炳义的话让严浩民借机离开。伍权回房间时在门口发现异常，他掏枪进入，桌上的信物让他想起壁虎，严浩民随后从暗处走出来，伍权放下枪，他曾试过严浩民多次，严浩民说明占元是自己人，他清楚武器之事，还说明许逸是自己的联络人，严浩民将之前的疑惑说出。
严浩民对于武器的即将到来自有安排，他和伍权都看出赵玉堂可能叛变，严浩民准备把赵玉堂的情况汇报给满洲临委，伍权已确认在医院帮他们解围的人就是严浩民，严浩民对于赵玉堂的了解也是通过许逸知道，他担心赵玉党会影响到临委的安全。伍权回去后解开被绑的许逸，他说明和壁虎的接头，许逸委屈地哭出来，他感觉到地下工作者的不易。伍权说出对赵玉堂的怀疑，众人吃惊万分。
赵玉堂想离开时被程岐山叫过去，周默涵让赵玉堂留下来配合行动，赵玉堂很生气，他别无选择。赵玉堂把伍权背靠背传递消息的方法告诉程岐山，程岐山清楚他在北满地区工作多年，他明白自己无法面对曾经的同志们。杨小曼突然来到后说出她被警察带走之事，她自称从家里后院溜出来，伍权要送她回家。赵玉堂的家人被程岐山转移，程岐山再三安抚他。
伍权和扎克来到仓库接货，严浩民派兵严加把守。周默涵去找王德彪，他自称接到南京电报，王德彪在一周前也接到命令，周默涵提起共产党的高级特工，他说到共产党有武器要运到缓芬河，王德彪保证没问题，周默涵怀疑那些武器藏在采矿设备中。杨小曼醒来时发现被锁在屋里，她使劲敲门也没用。严浩民命人打开车厢时程岐山带人搜查，程岐山气焰嚣张。
严浩民把枪指住程岐山，双方对峙，王德彪和周默涵赶来，他们让众人放下枪，周默涵说明来意后王德虎命部队撤出。警察进入车厢搜查，伍权和扎克没离开。车厢的货物被抬下来，伍权提醒他们注意分寸。杨小曼从窗户看到杨海轩回家，哭闹之下杨海轩让钟嫂把门打开，杨海轩打算让她去姨妈家里住一阵子，杨小曼不听，杨海轩又让人把她锁在房中。
