严浩民带周默涵等人视察军士的训练情况，伍权下车后见到他们，周默涵让宋雅茹陪伍权去天长山观看景色，伍权开车带她离开，他让扎克坐严浩民的车回去。许逸来到山上后见到赵玉堂，赵玉堂向他们介绍了许逸，许逸没直接揭穿黄金水，他故意说出二嗄没死，黄金水听到后很紧张，许逸说二嘎在医院处昏迷之中，黄金水提出把二嘎转移出来。
黄金水答应回去弄一辆车，赵玉堂安排人行动，黄金水感觉不踏实，他无法阻止众人的行动。伍权停车后和宋雅茹聊天，她希望能回到过去，伍权从来没想到再活着见到她，宋雅茹没多说就让他送自己回去。杨小曼给张二嗄送去吃的，黄金水去找程岐山汇报情况，程岐山让他先回去，黄金水想和他样一起行动，程岐山要找周默涵商量应对之策。许逸带赵玉堂等人见到张二嗄，二嗄告诉他们黄金水就是藏在内部的奸细，他将事情的原委说明。许逸提出在医院活捉黄金水，赵玉堂担心程岐山在医院的埋伏，伍权自有安排。
周默涵同意除掉黑鹰，程岐山准备在医院埋伏。周默涵不想直接抓捕伍权，他想利用宋雅茹接近伍权来获得情报，周默涵提醒浩天注意克制自己的情绪。程岐山带人到达福音医院，搜查后没发现有枪伤的人，程岐山留下两人后离开。黄金水开车在医院接应时被宋雅茹开他打死，伍权上车后和同志们一起离开。程岐山到时黄金水已死，他看到楼上窗口有人。
赵玉堂对之前的事向伍权表示歉意，伍权推断黄金水是被南京的人打死。程岐山带着怒火质问南京来的人，他要见周默涵问清楚。杨小曼向许逸提出她要加入共产党，许逸劝她谨慎，他答应过段时间帮她争取。黄金水的死让程岐山恼羞成怒，麻脸把尸体弄回去，程岐山打算亲自埋葬。伍权提醒赵玉堂等人注意安全，支部的同志们都要隐藏起来，伍权让放逸不要再回医院，他准备正式向大家传达任务。
振鹏返回鸡冠屯通知游击队转移，顺便向鲁大海通报黄金水之事。许逸见二嘎伤势严重，他要返回医院取药。周默涵找宋雅茹谈话，他让她和伍权保持亲密关系，她看出周默涵怀疑伍权是共产党，周默涵的话让她猜到他已经知道伍权的身份。杨小曼回家后被杨海轩询问，他听钟嫂说她在厨房炖了排骨汤。周默涵找到喝闷酒的程岐山，他们一起祭奠黑鹰，周默涵清楚程岐山心里难受，黑鹰的死让他难受。
周默涵安慰程岐山，南京方面的必杀令就是不成功便成仁，程岐山提请对黑鹰的家属进行重金安抚，周默涵拿出六根金条，他想等任务结束后亲自登门造访，程岐山表示感谢。张二嗄因伤胡言乱语，许逸赶来时见他已经快不行了，子弹穿过锁骨后卡在里面，要马上实施手术，伍权帮许逸处理，二嗄体内的弹头被取出。程岐山准备实施抓捕，周默涵劝他先放一放游击队的事情。
周默涵想让伍权孤掌难鸣，他想起到打草惊蛇的效果。赵玉堂很自责，他为相信黄金水而感到后悔，好在内奸已经清除。许逸帮二嘎包扎伤口，赵玉堂介绍二贵和老毕和伍权认识，伍权下一步打算逐一甄别绥芬河的地下党组织人员。浩天在宋雅茹面前的紧张被看出来，她清楚周默涵怀疑伍权。伍权对众人交待任务，形势很严峻，伍权为了慎重起见将会以背靠背的方式告诉他们。杨小曼来到病房看望母亲，杨母在床上没有吭声。赵玉堂在会上自我批评，伍权不想追究，他聊起护送任务。
老毕长年在游击队活动，原本铁路是最安全的，老毕相信铁路行不通，伍权想找一个方法瞒天过海，通过铁路也是好的办法。伍权找赵玉堂商量武器问题，他将接收武器的方法告诉赵玉堂。杨小曼代号风车，她见到周默涵后汇报情况。伍权了解到王德彪一直在边境做古董和武器的走私生意，他手上的照片在关键时候可能派上用场。
起子将三岔口接货的事情告诉沈四娘，伍权找到王德彪，进屋后伍权拿出一块砚台，王德彪很感兴趣，伍权清楚它距今有八百年的历史，他劝王德彪收藏，严浩民也在一旁劝说，王德彪收下砚台后答应加倍偿还。严浩民借机离开，程岐山带人枪决犯人。伍权拿到焦胜派人送来的信物，另一件在代号为壁虎的同志手中，焦胜也不知道他的身份，等信物出现时壁虎才会现身。
赵玉堂安慰鲁大海，鲁大海之间曾怀疑过黄金水，他的任务是设法潜入机务段。沈四娘带人来到三岔口，刚一进门就被人下了枪械，进屋后见到古董，对方出价太高让她难以接受。伍权来到二嘎的藏身地，二嘎身上的炎症已经消退，伍权在城里转了一圈后没发现异常，他感觉不像程岐山的作风，杨小曼带着吃的给二嗄送去，许逸出门时见到她。
