周默涵安慰程岐山，南京方面的必杀令就是不成功便成仁，程岐山提请对黑鹰的家属进行重金安抚，周默涵拿出六根金条，他想等任务结束后亲自登门造访，程岐山表示感谢。张二嗄因伤胡言乱语，许逸赶来时见他已经快不行了，子弹穿过锁骨后卡在里面，要马上实施手术，伍权帮许逸处理，二嗄体内的弹头被取出。程岐山准备实施抓捕，周默涵劝他先放一放游击队的事情。
周默涵想让伍权孤掌难鸣，他想起到打草惊蛇的效果。赵玉堂很自责，他为相信黄金水而感到后悔，好在内奸已经清除。许逸帮二嘎包扎伤口，赵玉堂介绍二贵和老毕和伍权认识，伍权下一步打算逐一甄别绥芬河的地下党组织人员。浩天在宋雅茹面前的紧张被看出来，她清楚周默涵怀疑伍权。伍权对众人交待任务，形势很严峻，伍权为了慎重起见将会以背靠背的方式告诉他们。杨小曼来到病房看望母亲，杨母在床上没有吭声。赵玉堂在会上自我批评，伍权不想追究，他聊起护送任务。
老毕长年在游击队活动，原本铁路是最安全的，老毕相信铁路行不通，伍权想找一个方法瞒天过海，通过铁路也是好的办法。伍权找赵玉堂商量武器问题，他将接收武器的方法告诉赵玉堂。杨小曼代号风车，她见到周默涵后汇报情况。伍权了解到王德彪一直在边境做古董和武器的走私生意，他手上的照片在关键时候可能派上用场。
起子将三岔口接货的事情告诉沈四娘，伍权找到王德彪，进屋后伍权拿出一块砚台，王德彪很感兴趣，伍权清楚它距今有八百年的历史，他劝王德彪收藏，严浩民也在一旁劝说，王德彪收下砚台后答应加倍偿还。严浩民借机离开，程岐山带人枪决犯人。伍权拿到焦胜派人送来的信物，另一件在代号为壁虎的同志手中，焦胜也不知道他的身份，等信物出现时壁虎才会现身。
赵玉堂安慰鲁大海，鲁大海之间曾怀疑过黄金水，他的任务是设法潜入机务段。沈四娘带人来到三岔口，刚一进门就被人下了枪械，进屋后见到古董，对方出价太高让她难以接受。伍权来到二嘎的藏身地，二嘎身上的炎症已经消退，伍权在城里转了一圈后没发现异常，他感觉不像程岐山的作风，杨小曼带着吃的给二嗄送去，许逸出门时见到她。
