程岐山的手下封锁杨海轩的店铺，杨海轩知道后急忙赶过去。周默涵的人没能在车厢里查到可疑之处，王德彪很生气，他必须要个说法，程岐山也很恼火，他没想到会是这样的结果。程岐山回到监狱后指责赵玉堂给了假情报，赵玉堂坚持认为自己说的都是实话，他猜想伍权已经提前防备，赵玉堂说出鲁大海等人的底细。浩天开车和周默涵去了十七旅的旅部，宋雅茹返回火车站。
赵玉堂怀疑武器可能藏在五花山，程岐山让他带路。杨海轩找孙玉海帮忙，孙玉海焦虑不已，他答应等程岐山回来后询问清楚再说，孙玉海张口索要金条，杨海轩提出要先看货。严浩民告诉伍权说9号首长到达的时间在三天后，伍权打算去边境看一看，他们了解到边境哨卡提高了审查级别。宋雅茹返回火车站询问车厢的铅封情况，她发现异常情况。
宋雅茹了解到0333车厢的铅封在途中被人动过，孙玉海怒指程岐山提高过境防护的级别，程岐山把责任推到周默涵身上，孙玉海又提起查封博古轩之事，程岐山以许逸是共产党为由来解释，还劝孙玉海不要多管此事。周默涵来到王德彪办公室，王德彪以家中忙为由表示推托，周默涵提出只占用他五分钟时间，他怀疑军方内部有共产党的奸细。
大礼发现可疑电波后马上带人赶过去，周默涵坚持认定东西就藏在0333车厢，王德彪让赵玉堂出面对质，周默涵提出召开三方会议，王德彪认为那不符合程序，他只听东北军司令部的指示。伍权对边境入口很有兴趣，他想利用山上的游击队在山口的布防闹出动静，严浩民和伍权的想法一致，严浩民已经看出扎克怀疑伍权。
大礼赶到时已经没有信号，占元驱赶马车已经离开，他险些被发现。严浩民了解王德彪，他清楚王德彪从骨子里瞧不起共产党，王德彪对严浩民也有依赖的感觉。宋雅茹潜入周默涵的房间，查看文件后确认了伍权就是共产党派的神秘特工。
老毕对游击队员进行系统训练，因子弹紧缺也不能实弹练习。宋雅茹回去后向周默涵汇报说0333车厢的铅封被动过，他判断武器已到游击队手中，宋雅茹建议从十七旅内部开始查找，周默涵让宋雅茹给南京发报。程岐山带人追赶受伤的张二嘎，张二嘎的出现让他怀疑游击队的藏身地就在附近，张二嘎用自己的牺牲为游击队报信，老毕和振鹏带人赶过去。
周默涵得知游击队就在五花山，他希望程岐山能人赃并获。警察署的人被游击队伏击，伍权和严浩民听到枪声后判断五花山的游击队被袭击，两人赶过去支援。振鹏建议老毕带人撤退，程岐山开枪打中振鹏，振鹏牺牲，程岐山带人继续追赶，等伍权和严浩民到时看到牺牲的振鹏和同志们，伍权想开枪时被严浩民劝阻。
同志们的牺牲让两人难过，伍权和严浩民将同志们掩埋。杨小曼撬开窗户逃走让杨海轩有些惊慌，他急忙派人出去寻找。杨海轩来到奥尔加旅馆，沈怀玉出门询问，杨海轩说明事情原委，他担心受许逸影响，还提起古董被封之事，见周默涵来到时杨海轩借机离开。伍权和许逸等人开会时说明山上战斗情况，老毕归来让他们意外万分。
杨小曼匆忙来到奥尔加旅馆，沈怀玉将她拉开。老毕怀疑赵玉堂的叛变影响到游击队的损失，游击队员还剩下15人，都藏在山洞中，老毕建议先把同志们转移到山下，伍权安排人各自行动。杨小曼对沈怀玉说起伍权去她家之事，沈怀玉劝她回家，杨小曼提出住在旅馆，沈四娘最终答应了，杨小曼假装害怕周默涵等人。
严浩民回去时接到电报，玉纾把情况告诉他，他想知道司令部的密电内容，玉纾把内容说明，她发现了那个奇怪的电波又出现了，两人的谈话被躲在门口的韩炳义偷听到。严浩民发现门口有人，拉开门后韩炳义尴尬离开。杨小曼通过钢琴的音符向默涵汇报情况，王德彪带严浩民去奥尔加旅馆吃饭，他没想到周默涵会背后使黑枪。
