莽莽白鹿原，夜幕降临之时，白嘉轩独自蹲在白鹿仓门前。门内人声鼎沸，喝酒抽烟的，赌博助兴的，自顾自地玩闹着，全然不顾族规乡约。恰逢跛子爷巡夜至此，白嘉轩问及近日的情况，跛子爷支支吾吾地说日日皆是如此，大都是为了和田福贤套近乎，白嘉轩心中郁结。翌日，白嘉轩将族人聚齐在祠堂，他让众人自行承认错误，大家面面相觑谁也不肯站出来，白嘉轩只好让跛爷点名。跛爷将自己所见之人一一点出，鹿子霖慌忙为众人求情，白嘉轩根本不搭理他。理论间，田福贤闻讯而至，他口口声声称这是为了庆祝驱逐共产党出白鹿原才举行的聚会，赌博之类都是闹着玩的。白嘉轩顺势而为，他趁机让田福贤将赢来的钱银如数归还。田福贤拉不下脸面，他只得硬着头皮答应。打手的钱财打了水漂，田福贤对白嘉轩心生恨意，鹿子霖也左右为难，田福贤立誓要让白嘉轩栽个大跟头。鹿子霖灵光一闪，他告诉田福贤：要让白嘉轩倒台，就要抓住黑娃，黑娃就是白家的软肋。田福贤以雷霆之势抓住了鹿三，白嘉轩闻讯匆忙赶去搭救老伙计。鹿子霖哄骗鹿三签下悔过书，将黑娃的罪过都推脱到鹿三头上，鹿三不依不饶。两人拉扯间，白嘉轩突然闯了进来，鹿子霖和田福贤这才有所收敛。为了平息白家的怒火，鹿子霖只好将鹿三释放，鹿三破口大骂鹿子霖不是个仁义东西。
共产党的重要情报被内鬼卖给国民党，白灵接受鹿兆鹏的指示，去裁缝店执行任务获取重要情报。白灵按着鹿兆鹏的叮嘱小心翼翼行动，在她和裁缝店老板的一唱一和下，成功将情报传递出去，这份情报挽救了数十名爱国志士的性命，鹿兆鹏为她感到自豪。彼时，黑娃所在的部队将要撤离滋水县，旅长为了收编山里的土匪队伍，让黑娃回白鹿原去执行任务，还可以顺道看一看田小娥。黑娃摸黑回到小窑洞，一对恋人久别重逢，田小娥抱着黑娃痛哭流涕。第二日清晨，黑娃辞别田小娥进山，田小娥嚷嚷着要跟黑娃同行，黑娃无奈说部队有纪律不能带女人。任由田小娥百般挽留，黑娃还是狠心转头离去，田小娥心灰意冷。兄弟情谊不可忘，黑娃特意去革命十兄弟墓前祭拜，他咬破手指写下血书，誓要取田福贤的性命。田福贤将革命党的家人都找来，美其名曰宽恕众人的过错，实际上为了套出黑娃的下落，奈何田小娥一言不发，田福贤无奈作罢。黑娃上山找土匪大当家谈判，对方是个软硬不吃的家伙，黑娃说破了嘴皮，大当家仍然不肯带着部队下山，黑娃铩羽而归。
田福贤要全力剿杀黑娃，田小娥走投无路，她只好找鹿子霖求情。田小娥低声下气地跪在鹿子霖面前忏悔，她和黑娃年轻的时候张狂了几回，让鹿子霖脸面扫地，今天特意诚心诚意地道歉。田小娥坦言黑娃从不肯说出他的去处，她也不得而知。鹿子霖终于拉下势头，同意替黑娃说情，田小娥感激不已。待田小娥转身离去时，鹿子霖不禁神情恍惚，看着身姿曼妙、楚楚可人的田小娥，他动了歪心思。白嘉轩来找鹿子霖闲聊，他警醒鹿子霖不要将祸事往头上揽，鹿子霖根本听不进他的忠言逆耳。
