1920年春，浙江义乌，分水塘村。
两个男娃沿着村子道路放风筝，俩人一个叫陈望道，一个叫江流。
多年以后，陈望道长大成人，投身到了革命事业中。时值国家外忧内患，日本人正在中国土地上横行霸道。
陈望道跟学子们讨论革命出路，有人提起了日本人不久前枪杀了一个罢工的工人，很多工人联合罢工，向资本主义倾诉不满，但依然未能重创资本主义。
陈望道跟学子们交流完革命观点，走出房间，拿起了放在过道上的一把雨伞。
天空正在下着小雨，陈望道 心事重重走出大院，来到大街上，跟一个同伴碰面。
一个男乞丐从陈望道俩人身边经过，国家兴亡，匹夫有责，男乞丐却丧失了斗志，宁愿挨饿受冻，居无定所，也不愿参与革命。
陈望道目送男乞丐离去，触景生情，在同伴的带领下进房谈话。两人入座后，同伴提起了在中国推行共产主义思想，向俄国无产阶级革命先辈学习。
两人交流完了革命心得，陈望道在同伴的送别下回到街上，向同伴保证一定会完成任务。
一个农妇带着孩子，急急忙忙去搭火车，一不小心碰到了陈望道。火车即将出发，农妇抱着孩子想上车，却被人阻拦。农妇焦急万分强调自己带着孩子，而且手里也有票。陈望道看在眼里，于心不忍，把手里的票送给了农妇。
深夜，江流在家里焚烧旧书，他认为读书依然无法改变世上的不公平。街坊邻居看到江流家里火光冲天，纷纷提着水桶往江流家跑。
陈望道赶了过来，上门看望江流。火已经扑灭，江流摆上酒菜，苦恼万分跟陈望道谈心。不久之前，江流得知有一个农妇的丈夫在工厂罢工，被日本人枪杀了。农妇育有一子，丈夫死后，农妇被丈夫族人排挤。
江流为农妇鸣不平，带领农妇上门找其族人算账。族长不但没有收留农妇，反而还抢走了农妇唯一的孩子，以及农妇跟丈夫生前共有的田地家园。江流被两个大汉拉到门外，他为农妇打抱不平，指责农妇族人满口仁义道德，实则冷血无情，做尽伤天害理的事情。
江流向陈望道讲述完农妇的遭遇，心灰意冷，对腐败的中国不抱希望。
陈望道并没有因为江流遇到不平事而改变革命念头，他义无反顾投身到革命洪流中，发挥自己的余热，极力拥护无产阶级主义。
1920年春至1921年秋，俄国无产阶级书籍《共产党宣言》在中国转译成了中文，流落到了社会各界。工人，知识份子，学生等各种群体在《共产党党宣言》的影响下，纷纷揭杆而起。
