1919年，上海码头。毛泽东送别即将出国的蔡和森。俩人挤进人流里面，一边往登船口走去，一边谈论国家时局。毛泽东认为国家的光芒太弱了，无法照亮整个国土，也无法让全民看到光明。毛泽东送走了蔡和森，得知杨老师病重。
陈独秀出狱不久，得知俩个儿子要去法国求学。陈独秀写了一封信，交给小儿子陈乔年。陈延年因为对父亲陈独秀有成见，数落陈乔年向父亲陈独秀透露出国的事。
陈乔年满脸委屈，报纸都报道了他和哥哥陈延年出国的事情，就算他不告诉给父亲陈独秀知道，父亲陈独秀看报纸也会知道。
陈延年阅读父亲陈独秀写的信，陈独秀在信里提到自己和陈延年兄弟俩人的救国理念不一样，陈延年兄弟俩人信奉无政府主义，认为无政府主义才能救国。陈独秀认为要救国必须复制俄国的共产主义道路。
毛泽东去医院看望杨老师，杨老师病重不治逝世。毛泽东帮助杨开慧兄妹俩人操办丧事。杨开慧与毛泽东相恋多日，毛泽东提出娶杨开慧过门，杨开慧点头答应。毛泽东强调自己是共产主义，正在干革命。杨开慧依然不担心受到牵连，非毛泽东不嫁。
陈望道翻译完了《共产党宣言》，中文版面世后，广受广大爱国青年欢迎。
国际歌悄然在广大爱国青年群体中流行，瞿秋白坐车从路上经过，听到了青年们唱国际歌，顿时受到了感染，下车听青年们唱国际歌。
毛泽东一行人在船上召开共产党秘密会议，正式成立共产党组织，任命了几人做领导。
新民会青年晚上偷袭赵长官，被赵长官的部下击毙。赵长官派人搜查新民会，杨开慧被士兵打伤了额头，她没有恐慌，而是高声喊毛泽东的名字，提醒毛泽东逃跑。
毛泽东晚上在河边向杨开慧道别，他不能在本地待下去了，必须另谋去处。
陈延年兄弟俩人在法国勤工俭学，结识了拥护共产党的周恩来。三人去餐厅谈论救国观点，周恩来拿出陈独秀写的一本救国论点，引来了陈延年不满。
陈延年回到住处，陈乔年故意唱起了国际歌，婉转地表达拥护共产党。
陈延年怒火冲天要求陈乔年闭嘴，陈乔年趁机提起了无政府主义确实救不了国民，国内的街上随处可见流离失所的灾民。
陈炯明叛变，扣押了廖仲恺。孙中山听到消息，无法接受陈炯明叛变的事实。一个手下进屋向孙中山报信，转达陈炯明的要求。陈炯明要求孙中山离开广州。手下提醒孙中山尽快到军舰上避风头，否则陈炯明很有可能攻过来。
