蒋介石召集军官开会，有军官提起日军的作战能力。日军属于小国，人少武器也少，打不了持久战。相比之下，中国土地辽阔，人员众多，完全可以打持久战。
冼星海在妻子的陪同下创作抗日歌曲，经过几天不分黑夜白日创作，冼星海创作出了《黄河大合唱》歌曲。
冼星海拿着曲谱从屋里走出来，连鞋子都顾不上穿，站在屋外手舞足蹈，哼唱自己创作出的抗日歌曲。
妻子用黄豆和黑糖磨了甜点，冼星海穿上布鞋，喝了甜点后以为喝的是咖啡。妻子哭笑不得，提醒他几天几夜闭门不出搞创作，味觉都退化了，连喝的是不是咖啡都尝不出。
冼星海开始教八路军唱《黄河大合唱》歌曲，毛泽东也来旁听，不由自主跟着士兵们哼唱《黄河大合唱》。
《黄河合唱》渐渐在八路军各个部队流传，站岗的国民党士兵们也受到了影响，跟着屋里练唱的八路军唱《黄河大合唱》。
一名国民党长官走了过来，训斥下属们唱八路军歌曲。
一伙大学生来找八路军，提出参军。国民党长官见大学生们不待见国民党，顿时拉长了脸，提醒大学生们想参加八路军就去太行山。
深夜，大雨倾盆。一支八路军队伍从村里经过，想在一户人家家里落脚。屋主担心屋外的是土匪，于是要求屋外的八路军队长唱《黄河大合唱》歌曲。
八路军队长一字不差哼唱《黄河大合唱》歌曲，屋主终于放宽了心，赶紧开门迎接八路军队伍，提出参加八路军。
白求恩将离开中国回国，在回国之前，他抓紧时间为士兵做手术。不料，手术发生了意外，白求恩手指被手术刀划伤，感染了败血症。
聂司令一行人看望白求恩，在白求恩的要求下唱了一首《黄河大合唱》。
白求恩在歌声中慢慢闭上了眼睛，离开了人世。毛泽东听到消息，感概万分写了一篇文章纪念白求恩。
抗日名将杨靖宇在山里坚守，命令一个汉奸下山帮买鞋。汉奸带了一伙日军上山，击毙了杨靖宇。
左权指挥战斗，妻子从老家寄来了一封信，左权没功夫看信，向送信的士兵强调他战斗的时候只想收到情报，而不是收到家信。
打完仗后，左权才有时间看妻子写的信。信封背面是女儿的一双小脚印，妻子在信中解释自己本想给女儿照张相片，由于当地没有照相馆，只得把女儿的脚丫印到信封上，缓解左权对女儿的思念之情。
汪精卫成立了伪汪政府，企图卖国求荣。消息传到左权耳里，左权怒火冲天大骂汪精卫是卖国贼。
冼星海将深入八路军部队，教八路军编排抗日歌曲。这一走将近半年才能回来。出发的时候，冼星海依依不舍与妻子告别。
日军对八路军实行了囚笼计划，企图困住擅长游击战的八路军。左权与彭德怀提起日军实施的囚笼计划，商量对策。
