国民党内部腐败严重，导致社会经济崩溃，一大捆钞票其实抵不了几个钱。傅冬菊拿着几张钞票找父亲傅作义，她认为国民党已经无可救药了，不得民心，希望父亲傅作义看清局势。
傅作义回到办公室，一个下属忽然来报，透露保密局来了人，调查国民党内部是否出了叛徒。
傅作义正与共产党交战，他没好气指责保密局站长站着说话不腰疼，对上级的命令言听计从，不了解实际情况。
站长面露难色，赶紧表示此行是为了党国。傅作义冷笑一声，他带兵打仗也是为了党国，如果站长果真是为了党国，可以先去拿下长春明志。曹靖站在屋外，听到了站长与傅作义谈话，他知道长春已经被困半年有余，想要拿下长春，难于登天。
陈布雷劝说蒋介石跟毛泽东谈判，蒋介石 忍无可忍数落了陈布雷一顿。陈布雷是蒋介石的文官，蒋介石提醒他应该写雄文为党国撑场面，而不是一味劝说他跟毛泽东谈判。
陈布雷提起党国银行曾经存储了上亿美元，没过多久就亏空了。明眼人都知道党国内部有人贪污腐败。蒋介石被陈布雷说中了软肋，他转身扔下陈布雷，往办公室外面走，一边走一边提醒陈布雷该回家休息了。
陈布雷回到了家里，得知女儿已经有了对象了，他没了牵绊，晚上上床自杀。
丁来喜代表共产党跟一支国民党队伍谈判，他特意在腰上绑了炸药，催促几个国民党军官直接表明立场，否则大不了他跟几个国民党军官同归一尽。为首的长官面色阴沉，将手上的手枪放到桌上，代表自己投降。
国民党军官黄百韬失了势，躺在毛草垛下面。他曾经期待党国派兵支援，随着时间推移，他意识到了党国不可能再派援军来了。
许多国民党士兵投降，在共产党士兵的押送下前进。路边忽然传来了一声枪响，许多国民党士兵好奇万分，纷纷停下脚步，扭头往路边看去。几个共产党士兵走进路边的毛草堆，发现了死亡不久的黄白韬。
国民党出现大量伤兵，共产党派了一队人马，送受伤的国民党士兵回城。焦裕䘵与春苗等人送国民党伤兵来到城下，劝说守城的国军士兵投降。
一个受伤的国军伤兵见春苗送馒头过来，不由感动万分，称赞共产党是仁义之师。城头上的士兵受到了感染，纷纷动摇了军心，打开城门投降。
许多国军士兵在阵地上挨饿受冻。春苗在一个老炊事员的陪同下给前线士兵送肉包，意外走到了国民党阵地。国民党士兵疯抢春苗误送的肉包子，人人同意投降。丁来喜带领同伴们包抄过来，认出了未婚妻春苗。两人还未好好叙旧，国民党空军投掷毒气弹。众人赶紧用布沾了碱水，捂住嘴巴，逃过了一劫。
蒋介石给毕业的空军颁发奖章。有空军飞行员不愿意向共产党投燃烧弹，索性驾驶飞机往空军俱乐部颁奖现场投掷炸弹，险些炸中了蒋介石。
