马胜一行人晚上聚在一起聊天。不远处发生了突然情况，有人劫持了孩子，提醒周围的士兵不能靠近，否则孩子就有生命危险。
一个战士果断掏出手枪，对准劫持孩子的人开了枪，当场将其击毙。
孩子获救后，向马胜一行人表达谢意。孩子把马胜一行人当成了朋友，提起自己家里的情况。
孩子离去后，朱勇发起了牢骚。由于红军接连几次战败，导致军威受损，得不到百姓们信任。
周恩来跟李德提起红军的状况，红军在李德的错误指挥下接连失利，损失惨重。李德认为革命就有流血牺牲，周恩来情绪变得有些激动，他认同革命确实是有牺牲，但牺牲也要牺牲得有价值。红军大量牺牲是因为李德错误指导，牺牲得没有价值。周恩来不希望红军继续白白牺牲。
马胜三人遇到了在保安员工作的王伟。三人想找一个通讯员，王伟是保安员比较合适。马胜邀请王伟做通讯员，负责提供一些红军事迹。王伟没有答应马胜的请求，而是提醒马胜去采访毛连长。
马胜三人提起了久未露面的毛泽东。国民党请了德国人修地堡，红军也请了外国人李德。但是李德的指挥能力明显低于德国人，红军在他的指挥下损失惨重。马胜三人期盼毛泽东早日出山，带领红军扭转败局。
1935年，乌江北岸。红军在江边布防。渡江的筏子太少了，红军队长立即召集人手，宣布需要两百人手抓紧时间做筏子。江边的士兵们都想尽一份绵薄之力，个个都抢着参与修筏子。
乌江战役打响，马胜一行人站在江边，观看毛连长带领的队伍跟国民党激战。
战斗异常激烈，马胜一行人为毛连长呐喊助威，相信毛连长不会战败。
随着时间推移，战斗进行到了白热化阶段。红军部队请来了迫击炮手，马胜一行人一脸好奇观看炮手放炮。炮手蹲到炮筒边，将手放到炮口边比划了一会，放入炮弹炸向对岸。
炮弹穿膛而出，落到了敌方阵地上，将敌人炸得落花流水。马胜一行人见我方在炮火的掩护下扭转了局势，不由欢呼雀跃。
毛泽东一行人参加会议，李德在会议上被批评。会议结束，毛泽东走出大楼，遇到了等待多时的马胜。马胜擅长绘画，把自己画的画送给了毛泽东。毛泽东接过画，跟马胜潘谈。像马胜一样的年轻人很多都参加红军了。毛泽东非常欣慰祖国的年轻人都有一颗保家卫国心。
马胜送完画给毛泽东，回到同伴们身边，讲述自己见到毛泽东的经过。同伴们一听他见过了毛泽东，无不好奇万分包围他，催他详细讲述见毛泽东的情景。
