法场之上，突起大风，将二皇子卷走，费仲速告纣王，纣王怕四大诸侯造反，狐妲己献计，召来四侯杀之。琵琶精夜探狐妲己，言称姜子牙开命馆一事，狐妲己劝阻不可前去，琵琶精不听前往，到算命馆戏试子牙，被识破打昏，引起众怒。继任丞相比干路过，姜子牙主动要求入宫争辩。 比干奏过纣王，传姜子牙至摘星楼下焚烧妖女。
姜子牙做法焚烧妖女，妖女现出原形。妲己痛恨子牙，让纣王留其在朝中，设计害子牙为琵琶精报仇。姜子牙回家报信，马氏和宋员外十分高兴，姜子牙却又匆匆返回，两人不解，姜子牙称宫中有妖，必须返回捉拿。申公豹赶至宫中，训斥狐妲己不是姜子牙对手，不要和姜子牙正面冲突。
狐妲己表面答应，却利用纣王暗害姜子牙。狐妲己将一万条毒蛇放入大坑，当着姜子牙的面将十八名宫女投入坑中，姜子牙制止。狐妲己故意让姜子牙捉蛇，如若不捉，就推入坑中。
姜子牙对天做法，元始天尊感应此事，即派白鹤童子赶去。白鹤童子引来上万白鹤叼走毒蛇，狐妲己大惊。比干前来找姜子牙询问宫中妖精之事，姜子牙拿出胡桃木剑，让比干挂在宫中分宫楼上，比干约黄飞虎同去。
狐妲己路经分宫楼，受剑气所伤，突然病倒，纣王请来太医，太医言称无药可治，纣王下令杀掉太医。狐妲己让玉容点燃了救命香，申公豹赶来出谋划策。纣王命恶来贴出榜文，召天下名医入宫，申公豹揭榜入宫，欲烧胡桃木剑。姜子牙先知，将剑收回，申公豹被纣王封为护国大法师，在宫中公开与姜子牙抗衡。
西伯侯姬昌赶往朝歌的途中遇到暴雨。雨后天晴，一声响雷，姬昌在树林里发现了一个男婴，取名雷震子。正欲带走，云中子从天上而降，收雷震子为徒，姬昌同意。驿馆，东伯侯姜桓楚不见皇后来见，心生疑惑，走出驿馆欲夜闯皇宫。姬昌到来，发现伏兵包围了驿站，急中生智拦住姜桓楚返回驿馆。
姬昌偶然得知姜后被害的消息，与诸侯商量对策。申公豹出主意将四大诸侯安排在一个驿馆共住，费仲接待监视。同时让狐妲己吸食人血，恢复功力。狐妲己想到了被她关押的五十四名宫女，让恶来每天晚上带一个到后花园供其吸食人血。纣王宣四大诸侯进宫，将四人擒拿。
东伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹被杀，西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎在众臣的力保之下赦免无罪，下朝反省。狐妲己和申公豹得知，力陈放了姬昌是放虎归山。纣王反悔，又不好公开捉拿，命费仲监视姬昌在京的一举一动。如有差池，立即捉拿。费仲在酒宴之上，故意劝姬昌喝酒，然后诱姬昌占卜国运吉凶。
姬昌失言。纣王得知，一道圣旨命姬昌留在朝歌，狐妲己欲杀姬昌，比干、黄飞虎、众大臣强烈不满。申公豹出主意让姬昌立即占卜一卦，如若应验，放回西歧，不验，再杀不迟。姬昌当场断言，朝歌太庙将有火灾。
比干、黄飞虎速找姜子牙救姬昌，姜子牙预感申公豹必会从中作梗，便以计纠缠申公豹，申公豹无法施法。太庙大火突起，纣王无法再杀姬昌，申公豹出主意将姬昌软禁在小镇尤里。黄飞虎一气之下，欲离开朝歌前往陈塘关探妹，行前与姜子牙告别，姜子牙闻知其妹临产，断言其妹必生一奇才之子。
姬昌的护卫逃回西歧，向伯邑考、姬发报信，姬发力劝伯邑考在西歧主持朝政，自己赴朝歌探父。黄飞虎来到陈塘关，见到其妹生了一个肉球怪胎。李靖气急，抽刀劈开肉球，一男婴跳出，直呼李靖父亲。
李靖欲杀，黄飞虎制止，谈及姜子牙之言，为男婴取名哪吒。太乙真人来到，愿收哪吒为徒，李靖同意。姬发来到朝歌，故作疯癫，躲过了纣王和狐妲己的试探，在姜子牙的帮助下与姬昌见面。
姬昌已在潜心著作《周易》，向姬发阐述了一番为政之道，劝其速回西歧。姬发逃离朝歌，申公豹言称将来必是大患，纣王不以为然。
